4月1日江苏省政府发布了化企削减力度极大的《化工行业整治方案意见稿》。4月4日,江苏省盐城市决定彻底关闭响水化工园区。同时,表示要举一反三做好全市化工整治工作,根据省化工行业整治提升方案,进一步抬高该市化工园区、化工企业整治标准,支持各地区建设“无化区”。
作为国内第二的化工大省,江苏省目前存量化工企业为6884家,而根据此次出台的整治意见稿,到2020年江苏将控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家,同时50家化工园区将压减至20家。江苏省企业数量大减基本意味着全国化工产能大减,化工品行业集中度进一步提升。
短期来看,此次彻底关闭响水化工园区的决定超出市场预期,将对全国农药、染料产业链供给造成重大影响,主要涉及到间苯二胺、异噁草松、联苯菊酯、氯苯甲腈等产品,预计产品价格将迎来上涨。
上市公司中,扬农化工(600486.SH)拥有近4000吨贲亭酸甲酯产能,除自用外还有部分对外销售,作为菊酯一体化龙头有望充分受益聚酯产业链景气上行,且公司今年一季度菊酯长单按照19年年初高价签订,一季度业绩有望超预期。百傲化学(603360.SH)拥有邻氯苯腈产能1.0万吨,业绩弹性较大,产品价格每上涨1万元/吨,年化增厚业绩约7000万。海利尔(603639.SH)和长青股份(002391.SZ)是国内烟碱类杀虫剂龙头企业,CCMP(2-氯-5-氯甲基吡啶)供给收紧有望推动其价格上涨,进而有望带动烟碱类杀虫剂价格止跌回升,两家公司均配套CCMP装置,分别有2500、2000吨产能,拥有产业链一体化优势,受益明显。
{{item.suffixTags}} | {{ item.stockName }} {{ item.code }} | {{ item.close }} | {{ item.upDownPer }} | {{ item.upDown }} |
盘面上,化工板块全天强势,减肥药、医疗出口、维生素等医药方向普遍回暖,银行股尾盘发力;军工信息化概念普遍回调,机械、贵金属等板块走低。
钛白粉概念早盘活跃并掀起涨停潮,截至发稿,慧云钛业 一度 20CM涨停,鲁北化工、安纳达、金浦钛业等多股涨停。贵金属板块窄幅整理。
板块方面,化工板块全线走强,钛白粉、磷化工、PEEK材料概念领涨,锂电、医药股双双回暖。
业内人士强调,精准投资关乎企业生死存亡,特别是在产能过剩的行业,更要将宝贵资金投向高端、差异化、绿色化学等领域,投向智能化、大数据的赋能领域,投向未来前沿技术领域以及“一带一路”海外市场。
归属于上市公司股东的净利润4.29亿元,同比下降43.11%。