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市场机会|响水园区彻底关闭,农药染料产业供给趋紧

第一财经 2019-04-08 08:13:12

责编:田方倬

江苏省盐城市日前决定彻底关闭响水工业园区,结合此前江苏省紧急出台《化工行业整治方案意见稿》,作为化工大省的江苏省正迎来化工产能大幅削减,相关产业链将受到重大影响。

4月1日江苏省政府发布了化企削减力度极大的《化工行业整治方案意见稿》。4月4日,江苏省盐城市决定彻底关闭响水化工园区。同时,表示要举一反三做好全市化工整治工作,根据省化工行业整治提升方案,进一步抬高该市化工园区、化工企业整治标准,支持各地区建设“无化区”。

作为国内第二的化工大省,江苏省目前存量化工企业为6884家,而根据此次出台的整治意见稿,到2020年江苏将控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家,同时50家化工园区将压减至20家。江苏省企业数量大减基本意味着全国化工产能大减,化工品行业集中度进一步提升。

短期来看,此次彻底关闭响水化工园区的决定超出市场预期,将对全国农药、染料产业链供给造成重大影响,主要涉及到间苯二胺、异噁草松、联苯菊酯、氯苯甲腈等产品,预计产品价格将迎来上涨。

上市公司中,扬农化工(600486.SH)拥有近4000吨贲亭酸甲酯产能,除自用外还有部分对外销售,作为菊酯一体化龙头有望充分受益聚酯产业链景气上行,且公司今年一季度菊酯长单按照19年年初高价签订,一季度业绩有望超预期。百傲化学(603360.SH)拥有邻氯苯腈产能1.0万吨,业绩弹性较大,产品价格每上涨1万元/吨,年化增厚业绩约7000万。海利尔(603639.SH)和长青股份(002391.SZ)是国内烟碱类杀虫剂龙头企业,CCMP(2-氯-5-氯甲基吡啶)供给收紧有望推动其价格上涨,进而有望带动烟碱类杀虫剂价格止跌回升,两家公司均配套CCMP装置,分别有2500、2000吨产能,拥有产业链一体化优势,受益明显。

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