5月22日,稀土永磁板块继续走强,英洛华连续5日涨停,金力永磁、三川智慧等多股涨停,北矿科技大涨9%。港股方面,中国稀土低开后,跌幅迅速扩大,截至发稿,中国稀土跌超20%。
5月21日,A股稀土永磁板块集体暴动,板块大涨7%以上,15只个股涨停;港股市场上,中国稀土暴涨,最高涨幅超130%,成交额创历史新高。
交易所披露的盘后数据显示,5月21日,证券公司营业部是买入稀土股的主要力量,机构和北上资金则有借机出货迹象。五矿稀土排名前五的买方席位全部来自证券公司营业部,前五大席位合计买入1.61亿元,前五大卖方席位上出现深股通专用席位,卖出1818万元,该席位同时还买入了514万元。广晟有色前五大买方席位全为证券公司营业部,合计买入1.32亿元;卖方五大席位合计卖出8725万元,其中第一大卖方为机构专用席位,卖出2172万元。相关概念股方面,领益智造卖方席位上也出现了深股通身影,银河磁体第一大买方则是机构。
作为一种战略资源,稀土产业的发展对中国具有重要意义,稀土是镧系15个元素以及与镧系密切相关的两个元素的总称,广泛应用于军事、冶金、石油化工、农业、医疗等方面,被称为工业“黄金”。私募人士认为,稀土作为高科技产品的必备材料,在当前消息面因素影响下容易吸引资金关注。再加上供给减少,价格上涨,而稀土股板块估值处于低位,因此短线在各路游资大举进场后引发了暴涨。
长城证券指出,若此次中缅关口确认较长时间关闭,国内重稀土供应缺口难以弥补,叠加新能源产业的发展,稀土下游需求却不断提升,稀土价格或将进一步提升。
中信证券认为,2018年我国稀土进口矿的量超过了整个行业矿端供应量的三分之一,其中大部分从缅甸进口,2018年缅甸进口稀土矿约2.6万吨,换算成稀土氧化物约为2.3万吨,对应氧化镝产量约为860吨,氧化铽产量约为130吨,占国内镝铽产量约40%。目测此次封关或将造成本年度约两万吨稀土矿难以进口至国内,即镝的产量或将下降800吨,铽的产量或将下降120吨,镝铽供给预期下降,基本面变化或将支撑中重稀土价格持续上涨。
从数据变化来看,东吴证券认为,当前投资者仍可继续积极关注稀土涨价带来的投资机会。
欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
2024年稀土供需有望实现紧平衡,支撑稀土价格企稳回升,稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善
稀土永磁掀涨停潮,医药生物反弹,汽车、军工、半导体、化工板块涨幅居前。