6月11日午后,稀土永磁板块持续冲高,近20只个股上演涨停潮,五矿稀土直线涨停,有研新材、宁波韵升等纷纷冲击涨停。
太平洋证券表示,持续看好稀土板块。一方面是稀土供给端收缩的逻辑没有变化,另一方面政策层面的利好将进一步发酵。未来包括收储、环保、行业整合及高端发展等,一些列政策出台的预期利好正不断向现实利好过度。
同时,中重稀土矿供应逐步下降。目前稀土原料供应紧张,特别是5月中旬缅甸矿禁止进口之后,国内中重稀土矿供应量逐步下降。而根据拥有中重稀土最大生产配额的南方稀土集团6月3日披露,其下属全部56家稀土开采矿山仍处于停产状态,并没有因为价格上行而释放出产能。在原料持续缺少的背景下,不排除6月份部分分离企业将会出现减产或停产行为。稀土价格仍在持续上行。在政策预期较高,供应不断收缩,稀土商家普遍看好后市。
太平洋证券认为,稀土产品本身因供给端的逻辑已有价格上涨的基础,但市场对于相关部分标的的炒作略显非理性。近期部分炒作资金有调整诉求,因此股价有所回落,市场调整提供了更好的买点。从目前看,稀土供给端收缩的逻辑没有变化,而政策层面的利好反而正在进一步发酵,对稀土板块仍然持续看好。持续推荐调整后择机再次布局五矿稀土、北方稀土、盛和资源等标的。
华泰证券研报称,市场延续上涨行情,政策暖风不断,询单询价相较上周有所增加,主流产品成交高位上移,但成交量未明显好转。金属厂惜售情绪浓郁,看好后市中重稀价格走势。
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欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善
稀土永磁掀涨停潮,医药生物反弹,汽车、军工、半导体、化工板块涨幅居前。
2月6日,工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13万5000吨、12万7000吨。国联证券认为,2024年来看,供给端执行总量控制原则不变,需求端受益于新能源汽车、风电、工业机器人领域等保持快速增长,供需格局或将转向供不应求。预计2024年全球氧化镨钕需求量9.71万吨,同比增加1.1万吨;供给量为9.63万吨,同比增加0.35万吨;供需缺口为-0.08万吨。同时,随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。