5G板块盘中快速拉升，机构：下半年通信业或将爆发，积极布局绩优股

7月5日盘中，5G板块快速拉升，截至发稿，亚光科技、星帅尔涨停，宏达电子涨逾5%，电连技术涨逾4%，大唐电信、西部材料等涨逾2%。

消息面上，上海经信委消息，上海印发《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，其中提出，2019年建设5G基站10000个，启动建设若干应用示范区，形成10项左右重点示范应用；到2021年，5G应用产业规模超过1000亿元。将制定5G应用创新三年行动计划，推动“5G+4K/8K+AI”应用示范。推进5G与智能制造、工业互联网、大数据、人工智能、超高清视频等深度融合，打造若干5G建设和应用先行示范区。

东吴证券：通信业可能在下半年实现爆发

东吴证券表示，在政策的支持下，三大运营商为5G悉数布局，我国5G进程有望进一步提速，中国力量走向舞台的中心并实现5G引领有望提前。坚定看好我国通信业的发展，通信业可能在下半年实现爆发。跟踪国内运营商5G订单陆续释放，关注华为供应链恢复对估值提振，积极布局沪电为代表的绩优股。可关注：中兴通讯、中国联通、烽火通信。此外，建议关注边缘计算及应用：网宿科技、紫光股份、中科创达、移为通信、会畅通讯、淳中科技、中新赛克、高新兴；光交换及光器件：新易盛、光迅科技、博创科技、中际旭创等。无线产业链：世嘉科技、中石科技、沪电股份、东山精密、深南电路、大富科技、京信通信、俊知集团。光纤光缆：亨通光电、中天科技、长飞光纤、特发信息、中国铁塔，网络规划设计板块相关个股也值得关注。

民生证券：5G板块将成为反弹先锋

民生证券认为，5G板块将成为反弹先锋，一是因为5G牌照发放速度超预期，整个5G建设进度超前，6月27日中国电信与华为共同发布5G联合解决方案；二是近期运营商对5G相关设备进行集采，上游产业链订单能见度提升，沪电股份中报业绩预告超预期；三是运营商对5G商用提前预热，5G规模商用将提速，6月27日中国移动推出首张5G元素电话卡。资建议：选择受益5G基站规模建设的标的，重点推荐内资PCB大厂深南电路、国内覆铜板领先供应商华正新材。

上海证券：基站建设属于未来2-3年比较明确的产业投资机会

上海证券预期中国2020-2024年基站侧PCB投资额为250-300亿元，投资规模为4G基站建设规模的3-4倍。目前处在5G周期开端，基站建设属于未来2-3年比较明确的产业投资机会，建议关注高频覆铜板企业国产替代核心标的华正新材、通信PCB核心供应商深南电路；5G带动手机射频系统升级以及手机天线量价齐升的背景下，建议关注手机天线供应商硕贝德；中微公司作为半导体设备国产化的核心企业，有望在下半年登录科创板，建议关注中微公司上市后对北方华创带来的估值对标效应。