周一早盘,稀土永磁板块涨幅居前,截至发稿,金力永磁、德宏股份涨停,银河磁体大涨7%,北矿科技、正海磁材、五矿稀土、英洛华跟涨。港股方面,中国稀土大涨8%。
据新华社报道,美国联邦储备委员会主席鲍威尔23日警告说,美国贸易政策不确定性正在造成全球经济放缓、美国制造业和资本支出疲软等问题。美联储当前面临的挑战,是“在货币政策能力范围内”维持美国就业强劲与通胀稳定。鲍威尔还重申美联储将“采取适当措施维持美国经济扩张”,这使得市场对美联储9月降息的预期得到进一步巩固。
方正证券研报表示,后续来看,全球经济下行,美联储9月降息概率较大,贵金属仍有上涨空间,且金价确立上升后,金银比有望修复,白银值得关注。稀土作为历史贸易争端中的焦点品种现在仍是中方主导行业,提升稀土材料配置价值。
华泰证券认为,稀土作为重要战略资源有望再度迎来配置价值,建议持续关注基本面改善的中重稀土,以及需求受新能源汽车磁材等拉动的下游磁材头部企业。
国金证券研报指出,目前国内下游仍然较为低迷,欧美下游正直夏休,采购较少。随着9月旺季临近,下游需求料将回暖;另外,发改委等部委自5月底以来多次发声强调稀土作为战略资源的重要性。当前时点,建议关注受缅甸矿进口关停导致供给收缩明显的镝铽等品种。维持中重稀土板块增持评级,推荐相关标的:广晟有色、五矿稀土。
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欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善
稀土永磁掀涨停潮,医药生物反弹,汽车、军工、半导体、化工板块涨幅居前。
2月6日,工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13万5000吨、12万7000吨。国联证券认为,2024年来看,供给端执行总量控制原则不变,需求端受益于新能源汽车、风电、工业机器人领域等保持快速增长,供需格局或将转向供不应求。预计2024年全球氧化镨钕需求量9.71万吨,同比增加1.1万吨;供给量为9.63万吨,同比增加0.35万吨;供需缺口为-0.08万吨。同时,随着我国稀土产业链整合提速、行业集中度提升,稀土集团在产业链的话语权以及对价格的把控能力有望提升,对稀土价格支撑力度有望强化。