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日韩拉锯战持续,中国光刻胶迎头追赶,关注三大应用领域投资机会 丨牛熊眼

第一财经 2019-09-04 17:15:40 听新闻

日韩互踢“白名单”无疑给国产替代带来机遇。而随着需求的增加和技术的进步,中国光刻胶产量也在逐年增加。
韩国最快下周把日移出“白名单”,机构:这些光刻胶概念股将崛起丨牛熊眼

7月以来,日韩贸易战持续升级,9月3日,韩国再度打出“反击牌”,带动今日A股光刻胶板块全面爆发,全天涨幅达2.97%。

个股方面,截至收盘,南大光电封涨停,上海新阳大涨近8%,强力新材、永太科技、容大感光等个股纷纷跟涨。

韩最快下周将日移出“白名单”

9月3日,据韩国国际广播电台(KBS)报道,韩国政府将日本移出贸易优惠“白名单”的《战略物资进出口告示》修订案民意调查意见征集截止日期为9月3日。

韩国产业部表示,在结束民调和审查后,最早将于下周确定修订案的内容并付诸实行。修订案实行后,日本将被移出“白名单”即“A1”地区,并被列入“A2”地区。

此前8月12日,韩国政府决定将日本移出“白名单”,取消对日出口战略物资时的优待措施。8月14日起,韩国就将日本移出“白名单”的“战略物资进出口告示”修订案,公开征求意见。

中国光刻胶产量逐年增加,三大应用领域看投资机会

日韩互踢“白名单”无疑给国产替代带来机遇。而随着需求的增加和技术的进步,中国光刻胶产量也在逐年增加。

据国元证券统计资料显示,2017年中国光刻胶行业产量达到7.56万吨,较2016年增加0.29万吨,其中,中国本土光刻胶产量为4.41万吨,与7.99万吨的需求量差异较大,说明我国供给能力还需提升。得益于我国平面显示和半导体产业的发展,预计我国光刻胶市场需求在2022年可能突破27.2万吨。

中国光刻胶产量逐年增加 图表来源:国元证券

从应用领域看,光刻胶可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶。国内光刻胶生产商主要生产PCB光刻胶,面板光刻胶和半导体光刻胶生产规模相对较小。

申港证券从技术水平方面给出以下投资建议:

PCB光刻胶:国产替代进度最快,关注:飞凯材料(已在高端的湿膜光刻胶领域通过下游厂商验证);

面板光刻胶:进度相对较快,关注:永太科技(CF光刻胶已经通过华星光电验证);

半导体光刻胶:技术较国外先进技术差距较大,仅在G线与I线有产品进入下游供应链,关注:北京科华(目前KrF(248nm)光刻胶目前已经通过中芯国际认证,ArF(193nm)光刻胶正在积极研发中)。

责编:方舟

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