中信证券认为,源于科技产业周期、宏观产业政策、宽松流动性环境等因素的共同支撑,未来2~3年,国内科技股有望进入持续上行周期。2020年良好的业绩能见度,叠加流动性、政策等层面有利因素的配合,将推动国内科技股不断积蓄向上动能。短期来看,板块经历8月中旬以来快速上涨后,目前机构持仓水平已达26.7%,较Q2末上升12.2pct,回到2014~2015年高点,同时三季报业绩不达预期、外围事件扰动等短期风险亦需适当关注。中长期角度,建议继续紧扣业绩主线,并结合估值、ROE自下而上筛选个股,包括:软件&SaaS、消费电子、IT硬件、电信设备、电信运营商、安防、IDC、PCB、消费互联网等板块。
外部融资的支持,成为撬动创新、驱动产业壮大的关键杠杆。
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全会的主要议程是:审议并通过《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神为国担当勇为尖兵深化国际科技创新中心建设的意见》。
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①中信证券:中东冲突可能成为行情结构转变的诱因;②银河证券:外部扰动中聚焦增量政策落地节奏;③浙商证券:地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。