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泛在电力物联网全面提速,订单进入爆发期,相关概念股或持续受益丨牛熊眼

第一财经 2019-09-24 10:39:47 听新闻

长城证券认为,与第三批泛在网招标产品数量相比,本次招标规模大幅提升,预示我国泛在网建设开始大规模启动。
泛在电力物联网再迎全新催化,产业加速推进谁会成A股幸运儿丨牛熊眼

A股三大股指今日小幅高开,电力股表现活跃,截至发稿,大烨智能涨停,智光电气、远光软件、恒华科技、岷江水电等走高。

近日,国家电网有限公司电子商务平台发布了多则2019年(新增)信息化设备和信息化服务招标采购公告。设备招标项目中,调度类设备为9259个、信息化类设备9960个、合计19219个,涵盖宁夏、天津泛在电力物联网建设专项设备及国网大数据中心建设专项设备。服务招标项目共计156个包、275个招标项目,内容则涵盖企业中台顶层设计、数据中心云基础设施、物联管理平台、总部ERP系统、智慧供应链、PIS系统、新能源云、营销系统、新一代电力交易系统等重点方向,将全面支撑泛在电力物联网平台层和应用层。从信息化服务招标项目数量上来看,今年第一、二、三批次信息化服务招标分别包含24、28、7个项目,本批次招标包含 275 个项目,数量远大于前三批次招标项目数量之和,标志着泛在项目大规模落地。

今年年初,国家电网有限公司提出建设“三型两网”世界一流能源互联网企业的战略目标,泛在电力物联网随即被社会各界广泛关注。9月19日,《泛在电力物联网架构关键路径白皮书》在“第三届中国能源产业发展年会”上发布。白皮书从政策、数据、技术、安全、场景五因素研究视角,在分析泛在电力物联网的架构路径基础上提出建议,要摒弃“数据端”思维,以应用场景为导向,打破数据孤岛,增强系统开放性,依托技术扩大生态影响力。物联网对国民经济影响深远,对能源行业亦不例外。有数据显示,物联网与电力行业的深度融合将催生万亿级产业规模。

华金证券表示,国家电网招标平台发布《国家电网有限公司 2019 年(新增)信息化设备招标采购》公告。本次招标共包含 85 个包,19219 件产品,579 个项目。本次招标新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目,招标产品共计 623 件。本次天津、宁夏是继江苏、南京泛在电力物联网项目之后的新增项目(2019 年第三次信息化招标),意味着天津、宁夏地区泛在电力物联网建设的启动,且招标设备数量较之前大幅增长,我国泛在电力物联网的建设正处于加速启动阶段。建议积极关注:国电南瑞、岷江水电、合纵科技。

长城证券认为,与第三批泛在网招标产品数量相比,本次招标规模大幅提升,预示我国泛在网建设开始大规模启动。从前三批电网信息化设备中标情况来看,南瑞集团和信产集团中标占比分别为 45%、38%、46%和 28%、35%、17%,预计本次增补中标情况依然利好上述两集团。目前泛在网已经被明确为国网现阶段重点建设任务之一,从增补项目来看,泛在网专项招标开始启动,预计四季度第四批批量试点项目招标量有望继续增长,推荐国网领域智能化与信息化龙头企业国电南瑞,以及国内最大信通技术、产品与服务供应商信产集团岷江水电

中泰证券指出,三季度以来泛在建设思路逐渐清晰,8 月底国网发布信息化软件竞争性谈判采购公告,开启数据中台、云平台、物联管理平台等关键环节建设;本次新增信息化设备及服务招标放量标志着泛在项目与投资大规模落地、国网及各网省公司泛在建设全面提速,四季度至明年相关公司将迎来订单爆发。泛在电力物联网项目大规模落地,投资与建设全面提速,预计今年四季度至明年将进入订单爆发阶段,继续推荐电网智能化与信息化龙头国电南瑞,同时建议关注“云网融合”全产业链覆盖者岷江水电(重组后)、国网电商入驻打造的泛在战略平台远光软件、国网营销系统建设重要参与者朗新科技等。

中银国际证券表示,短期看,板块前期走势已相对充分反映了三季度基本面,底部区域建议逐步加大配置。电力设备方面建议关注受益于泛在电力物联网建设与电能表更换等确定性需求的相关标的;另外建议持续关注工控、低压电器领域的优质标的。

责编:李燕华

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