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5G套餐即将正式上线,产业链急速扩张,强相关公司将持续受益丨牛熊眼

第一财经 2019-10-30 22:20:35 听新闻

渤海证券表示,国内5G建设进入加速期,运营商的集采开始大量释放,产业链上的强相关公司获得业绩提升最重要的支撑,这也是通信业主线发展逻辑。
5G最便宜套餐网速将是4G的10倍?5G产业链投资图谱出炉!

10月31日,工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式。11月1日,三大运营商将正式上线5G商用套餐。据悉,三大运营商的5G套餐起步价为128元,并且首次根据用户的套餐提供不同的上网速率。

据央视报道,5G套餐有三大特点,包含更多流量,加量不加价;上网速率更快,达到4G的十倍;填充多种会员权益。虽然,套餐价格的办理门槛显然比4G套餐高很多。不过,在同等流量大小的情况下,5G套餐流量单价资费是更加便宜的。

至于为何要采取按照上网速率来划分5G套餐的方式呢?运营商介绍,这主要是出于“上网速度也当产品卖,低价低速、高价高速”的理念,十分类似于现在固网宽带按速率卖的经营模式。也就是说,花越多的钱选择越贵的套餐,就能享受到越优质的网络服务,越快的网速。

此外,目前5G手机产业链也正在急速扩张,预计2020年第四季度将会有不到2000元的5G手机推出。

渤海证券表示,本周以来,三季报披露进入尾期,业绩超预期品种逐步减少,同时业绩不达预期的品种开始给市场压力。而区块链对于通信行业的冲击有限,行业焦点还是集中在新终端产品发布和5G建设推进上面。本周末正值北京通信展览,三大运营商将宣布5G商用正式启动,11月1日将正式开启5G商用套餐。这标志国内5G建设进入加速期,运营商的集采开始大量释放,产业链上的强相关公司获得业绩提升最重要的支撑,这也是通信业主线发展逻辑。经过三季报后,各公司今年的业绩基本确定,更关注公司在明年的业务布局和增长空间。在经过调整行情后,行业估值得到有效降低,相应的优质标的值得我们去逢低布局,即以成长为代表的行业龙头将是后续市场的关注重点。另一个维度看,行业内以华为产业链为也将是后续发展较为确定性的主题,其实质是通信业的自主可控,表现为以华为产品的爆发带动相关配套公司业绩的提升。随着国内5G网络建设有望超预期方式推进以及华为消费电子产品爆发,该类公司在良好的业绩弹性叠加行业景气度,有望成为走出一波趋势性行情。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐泛在物联网公司岷江水电和中兴通讯

国联证券指出,三大电信运营商将在10月31日PT展开幕式上正式启动5G商用。从11月1日起,中国5G网络将正式商用。从今年6月发放牌照到11月5G商用,中国5G发展速度快于国外。5G套餐预约人数突破千万,目前我国已开通5G基站8万多个,国内5G手机已经超过18款,中国有望成为全球最大的5G商用市场。随着SA产业链的成熟,国内5G资本开支将提速,建议关注中兴通讯。10月22日,在国务院新闻办公室举行新闻发布会上新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示按照国务院常务会的要求在11月底前,全国范围内正式提供“携号转网”服务。对于用户来说,携号转网有助于提升其自由选择权,能够选择资费最低的运营商。但是从中国电信率先发声停止流量不限量套餐开始,到中国移动和中国联通相继跟进停止负效益营销,三大运营商开始协调彼此的行动。同时,5G新套餐有望重塑行业的服务定价体系,运营商的生态环境有望持续改善,建议积极关注中国联通

华金证券认为,广电5G建设实施方案推出,明年覆盖334个地市及重点旅游城市,这标志着广电即将加入5G战局,运营商从三家竞争变成四家竞争。联通试点双100MHz频谱带宽双载波聚合,速率峰值高达2.5Gbps,电信联通5G网络共建共享逐步落实,这有利于加快建设进度。华为率先获得首张5G基站设备的进网许可证,标志着华为5G基站设备可以支持中国规模部署,正式接入公用电信商用网,且迄今华为已经拿下了65份全球5G商业合约,5G基站出货也达到了40万个。因此,5G建设和国产替代仍是主线,华为基站侧产业链相对更为受益。流量持续增长,带动承载网扩容需求,数据中心业绩增长稳定。建议重点关注飞荣达、深南电路、生益科技、信维通信、天孚通信

万联证券表示,中国商用5G的时间表从2020年提前到2019年,较市场预期提前半年。北京移动目前已经建设近5000个5G基站,完成五环内和郊区县城的室外覆盖,京港地铁16号线是全球第一条实现5G信号全覆盖的地下轨道交通。中国移动2019年将建设超过5万个5G基站,为超过50个城市提供5G商用服务,到2020年将服务所有地级以上的城市。光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁;以及国内测试领域综合服务龙头东方中科

责编:李燕华

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