周二,钴业股全天持续拉升,截至发稿,兴业矿业、恒立实业涨停,美都能源、道氏技术、合纵科技等跟涨。
消息上,工信部发布公告,对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(以下简称“《意见稿》”)公开征求意见。《意见稿》提出,到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。
据了解,钴广泛应用于电池材料和合金制造领域,也是三元锂电池的必备原料,而三元锂电池是目前新能源汽车的使用主流。
此外,嘉能可宣布于今年11月下旬停运旗下最大钴矿Mudanta,较原定19年年底停运提前了1个月。
银河证券研报称,目前新能源汽车上游资源钴锂价格皆已跌至底部附近,需求端欧洲德国等加大对新能源汽车的补贴额度,供应端澳洲锂矿山相继停产,而嘉能可旗下最大钴矿Mutanda也提前1个月关闭,在供需基本面边际改善的情况下钴锂板块已至较好的配置期,推荐天齐锂业、赣锋锂业、寒锐钴业、华友钴业。
东北证券研报指出,嘉能可KCC增量不及预期,Mutanda即将维护,民采矿动力不足且品味不可逆,2020年供给明显收缩。需求端随着智能手机近期电量明显提升,5G创造新的应用场景,动力电池领域受益于海外主机厂的量产周期开启,需求再上台阶。钴作为小金属,供给高度集中带来较大弹性。预计钴价将继续上行。
长期来看,中信证券研报指出,嘉能可旗下最大钴矿Mudanta提前1个月关停既是钴短期基本面低迷的反映,也增加了中期博弈的筹码。自9月26日以来,钴价不断下跌,锂更是不断寻底,尚未见到反弹。由于新能源汽车产销低迷,产业链短期无心补库存,钴短期也不缺货,预计19Q4钴相关企业盈利低迷。但相较于商品市场对于短期供需的考量,股票市场更多的是对中期钴供需平衡、钴价和钴企盈利进行评估。
该研报认为,对于钴而言,Mudanta的停运意味着20年钴供给收缩部分兑现,如果需求端有所表现,则钴在量价两方面均有望有所表现。这是当下以及未来一段时间市场博弈钴股票的核心。在目前这个时点看20年上半年,持相对乐观的看法。
在国家以旧换新政策推动下,6月部分车企表现出色,推动零跑汽车、东风日产、广汽丰田等企业新能源批发销量创出历史新高。
今年前5个月,浙江省电动汽车出口163.2亿元,同比增长86%,其中对欧盟、中东、东盟和拉美出口分别增长1.5倍、98.2%、3.9倍和1.4倍。
风电、光伏等新能源逐步成为新增电量的主体电源,在迎峰度夏电力保供中作用日益凸显。
今年许多地方都把用电侧的精准管理和有效引导提高到了更显要的位置。
新能源汽车方面,5月新能源乘用车市场零售102.1万辆,同比增长28.2%,环比增长12.1%;1-5月累计零售435.1万辆,增长34.1%。