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2020年智能穿戴“号角”已吹响,四条主线掘金产业链丨牛熊眼

第一财经 2020-01-22 15:09:49

作者:一财资讯    责编:丁源

1月22日下午,智能穿戴概念涨势强劲,截至收盘,乐心医疗、通富微电、安洁科技、上海新阳涨停,长信科技大涨逾8%。
智能穿戴今日全面爆发 后市能否介入|今日数据异动

1月22日下午,智能穿戴概念涨势强劲,截至收盘,乐心医疗、通富微电、安洁科技、上海新阳涨停,长信科技大涨逾8%,苏州固锝、蓝思科技、长电科技等其余多股均有不同程度的拉升。

全球智能穿戴设备近年来快速增长,根据IDC最新数据显示,2019年全球智能穿戴设备总规模有望在420亿美元。全球供给集中在5大品牌商,集中度不断上升,苹果35%份额占据第一。无线耳机出货量占据48%份额居智能穿戴首位,智能手环23%份额第二,智能手表21%份额第三。

作为可穿戴设备的主力军,无线耳机行业近期也是快速增长,全球著名机构Gartner预测无线耳机未来3年涨幅或达50%以上。而Counterpoint发布的最新数据也显示,2019年全球无线耳机出货量1.2亿台,预期2020年将达到2.3亿台。GFK预计无线耳机2019年总体规模在75亿美元,2020年将达到110亿美元。

中国的可穿戴设备份额也在快速上涨,根据艾媒咨询,我国智能穿戴设备市场近5年保持在26%以上增速,2019年预计规模达到606亿元,约占全球22.65%份额,预计2020年增速依然在20%以上,规模可达767.4亿元。IDC数据显示,无线耳机、智能手表、智能手环为我国2019年消费份额前3的产品,未来4年预期将继续占据消费电子TOP3消费产品。在我国的供给市场上,小米(25%)、华为(20.7%)、苹果(13%)占据前三,TOP5厂商占据70%份额,集中度不断提升。

湘财证券表示,全球智能穿戴市场快速发展超出预期,2020年有望继续延续高增长趋势,产业发展机遇依然存在。我国电子零部件参入全球产业链,一方面受益于行业整体增长,一方面受益国产替代红利,未来几年依然是细分龙头国产企业的高速发展期,维持“增持”评级。

渤海证券研报也看好智能穿戴今年发力,该机构认为,电子行业涨幅居前,但估值仍存提升空间,目前进入年报预告期,产业趋势更加明确。标的选择方面,金属件领域推荐:长盈精密;天线领域推荐:信维通信;指纹领域推荐:汇顶科技;PCB 领域推荐:生益科技;LED 领域推荐:国星光电。

川财证券称,智能穿戴设备在AppleWatch、AirPods的创新带动下,新的产品市场被创造,全球可穿戴市场规模呈现爆发式增长。根据Gartner最新预测,到2020年,全球消费者在可穿戴设备上的支出将达到520亿美元,比2019年增长27%,其中智能手表、头显设备、智能耳机将分别达到228、106、87亿美元。。

该机构推荐关注:(1)半导体领域设计公司兆易创新、北京君正、圣邦股份,设备公司北方华创,封测公司长电科技、华天科技、晶方科技;(2)5G射频与天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信;(3)智能手机与设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、领益智造、环旭电子;(4)光学领域京东方、TCL、韦尔股份、水晶光电、汇顶科技。

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