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国泰君安：维持会畅通讯“增持”评级上调目标价至40.95元

第一财经 2020-02-03 09:12:37

责编：傅佳雯

国泰君安表示，会畅通讯发布2019年预告，净利润为0.9-0.95亿元，同比增长457.94-487.70%。主要是并表因素所致，公司2019年加大了对于云视频应用技术和双师教育业务的拓展力度，同时在全国产化云终端上加大研发力度，有望迎来5G云视频应用的爆发。我们下调公司2019年EPS至0.53（-32%）元，主要原因是研发投入加大，维持2020-2021年对应EPS分别为1.17元和1.52元不变。考虑到公司技术优势明显，给予公司2020年35倍估值，上调目标价至40.95（+16.67%）元，维持“增持”评级。