在线服务激增带动云计算需求，机构：板块有望充分受益

周一早盘，云计算板块开盘异动拉升，截至发稿，美利云、南兴股份、三五互联等5股涨停，科创板优刻得涨超14%，会畅通讯、鹏博士等跟涨。

2月3日开工第一天，钉钉、企业微信等办公平台火爆，甚至一度瘫痪。据钉钉官方微博，当天有超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公。据上证报，目前，腾讯企业微信、阿里钉钉、字节跳动、金山办公等均已推出了相关业务，并进行了扩容、免费等调整，其背后云计算提供了极大支持。

对此，兴业证券研报分析称，在线服务的激增有望拉动云计算需求。远程医疗、远程办公、在线教育等在线服务项目的激增带来新的IT需求，云计算板块有望充分受益。周四的新闻联播指出：“全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式，在线教育、视频办公等新业态十分活跃。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。对云服务的需求大增也让服务器生产企业开足马力，春节假期里，山东浪潮集团就接到了1500台服务器的订单。”服务器龙头有望充分受益此次云计算需求的提升。

天风证券研报指出，近期建议积极关注远程办公及相关远程应用等带来的流量增长背后的云计算基础设施需求超预期增长。短期看，用户在线访问带来对底层云计算设施需求的大幅增长，阿里、腾讯等云计算服务商近期均迅速加大了云计算资源的投放；中长期来看，2020年是国内5G规模商用元年，未来几年将是新一轮流量高增长的时期。认为流量侧短期和长期需求共振，相关产业链公司迎来投资机遇。

配置上，该研报建议从5G应用端方面关注云计算、物联网两条线路：

云计算/云视频：重点推荐：亿联网络、光环新网、梦网集团、深信服；

物联网：移为通信、广和通、移远通信、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰、威胜信息、有方科技、映翰通、金卡智能等。