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企业上云已成大势所趋,关注云计算成长加速期这四类标的丨牛熊眼

第一财经 2020-03-23 20:52:03

作者:一财资讯    责编:丁源

报告显示,2019年第四季度,中国云计算市场规模达33亿美元,增长率为66.9%,持续保持高速增长。

调研机构Canalys近日发布了2019年第四季度中国公有云服务市场报告。报告显示,2019年第四季度,中国云计算市场规模达33亿美元,增长率为66.9%,持续保持高速增长。阿里云排名第一,季度市场份额环比上涨1.4个百分点至46.4%。同期,腾讯云市场份额为18%,百度云份额为8.8%,三公司云服务平台已经占据高达73%的市场份额比例。全年来看,2019年中国云计算市场增速63.7%,规模超过107亿美元。

Canalys认为,在应对新冠肺炎疫情方面,中国云服务商反映迅速,为政府、企业提供了云端计算能力、数字化系统、人工智能等服务,做出了突出贡献。在此带动下,2020年云计算市场前景可观,政府和企业上云意愿加强,大部分企业正在评估上云路径,将会在未来三四个月内采取实际行动,这让云计算服务商将获得更多的新客户。

此外,多家云计算龙头公司近日也公布了年报,其中相关业务也交出亮眼成绩单。

腾讯公布2019年财报,全年实现收入3772.89亿元,同比增长21%,净利润958.88亿元,同比增长20%,全年云服务超过170亿元,付费客户数超过100万。按照2019年第三季度云服务收入占金融科技及企业服务分部收入的比例,估算2019年第四季度云服务收入为52.55亿元,与阿里同期的云服务收入107.21亿元差距保持在约1/2,但增速明显高于阿里云及国外云计算巨头。

金蝶国际2019年营收同比增长18.4%,净利润同比下滑9.6%,经营性现金流同比增长6.3%,云服务收入增长54.7%,占比39.5%,星空云ERP客户数增长45%,续费率达90%,苍穹云2019年新签了130家客户,新签合同金额2亿元,传统ERP收入增长2.7%,收入占比60.5%。公司对2020年云业务指引,云服务业务成为主要收入来源,同比增速在60%以上。

信达证券表示,据IDC数据显示,2019年国内服务器市场份额进一步集中,前五家服务器厂商市场份额占比为81%,2018年前五家市场占比是79%。国内云计算保持高增长,发展尚属于早期,云计算向云应用的精细化、产品化、生态化发展,国内云计算领域仍存在众多机遇。建议关注云计算厂商金山办公、金蝶国际、广联达。

万联证券指出,近十年来底层通信技术革新驱动应用端数据流量及基础端算力持续爆发,IDC厂商作为核心承接方因此具备极强的成长性。当前5G网络性能进一步提升,2020用户加速渗透,生态全面铺开将继续提振IDC需求。此外,近期疫情激活云端应用,诸如云视频、云游戏、云办公等新场景刺激流量大增,用户习惯转变正在打开IDC中长期需求天花板。在此情况下,自建型、定制型第三方IDC厂商迎来发展机遇,光环新网、宝信软件、数据港等都是各自IDC模式下的佼佼者,有望在赛道向好(周期/成长双轮驱动)的趋势下尽享行业发展红利,实现业绩放量。

中信建投认为,企业上云是大势所趋。2018年,全球公有云基础设施支出占比企业IT基础设施总支出达到32%,同比提升4pct,预计2020年该比例将达到35%,如果叠加私有云,2020年全球云基础设施开支占比所有IT基础设施的比例有望达到53%。中国云计算发展水平较北美仍有较大差距,起步虽晚于美国,但发展更快,且具备和美国相当体量的IT和互联网环境,中国势必将成为全球云计算发展的第二极,尤其IaaS领域,2022年中国有望占比全球20%。

标的选择方面,该机构建议关注:IDC(光环新网、宝信软件、数据港);光模块(新易盛、天孚通信、中际旭创);交换机(紫光股份、星网锐捷);服务器(浪潮信息、紫光股份)。

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