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全线5G!华为发布P40系列产品,关注产业链投资机会丨牛熊眼

第一财经 2020-03-26 22:21:44

作者:一财资讯    责编:李燕华

兴业证券表示,华为旗舰P40系列发布后,建议关注相关产业链的投资机会,如汇顶科技。
终端市场“遇冷”P40能助华为“突围”吗?

3月26日,华为正式发布P40系列产品,全线5G,包括P40、P40Pro、P40Pro+。据悉,华为P40标准版重量为175g,3800mAh电池,P40Pro为209g,P40Pro+为226g,两款电池均为4200mAh。

同时,推进重大项目建设、积极做好稳投资工作电视电话会议指出,要以需求为导向,大力推进5G等新型基础设施建设,支持数字经济等新业态发展。强化重大项目建设用地用海等要素保障,畅通审批绿色通道。

兴业证券表示,国内手机线上线下销售继续回暖,三月中旬国内手机销量同比已经开始正增长。根据产业链调研得知,随着国内疫情的逐渐被控制和企业逐渐复工,国内手机市场销售持续回暖,且相当部分比例的换机是旧手机性能跟不上而带来的刚性需求。华为旗舰P40系列发布后,建议关注相关产业链的投资机会,如汇顶科技。

华金证券指出,终端产品方面,机会在下半年,5G手机和可穿戴设备是关注重点。半导体方面,疫情影响相对可控,行业有见底回升预期,国内半导体或进入新一轮扩产周期。推荐标的为立讯精密、通富微电、全志科技、海康威视和奥拓电子。

东吴证券表示,新基建主要受国家政策、运营商和云计算公司投资等因素驱动,外需影响小;当前相关产业政策持续利好,运营商招标陆续启动,科技新基建景气度确定向上,预计5G基站及上游(PCB、天线射频、材料),云计算及上游(IDC、光模块、服务器路由器、可视化)未来三年复合增速20%-30%以上。建议关注的标的:

基站基建:中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达技术、深南电路/生益科技等;

流量基建:IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等;

光模块:中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛;路由器:中兴通讯、紫光股份、星网锐捷;

流量可视化:中新赛克、恒为科技;5G应用:云计算:优刻得、网宿科技;

高清视频:淳中科技;车联网:中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技;

物联网:和而泰、拓邦股份、美格智能。

天风证券表示,2020年5G产业链加速推进,同时运营商牵头培育5G新应用,因此继续坚定看好2020年度策略,5G网络+5G应用,建议关注:

1、5G网络主设备:中兴通讯、烽火通信;

光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、太辰光、天孚通信、光迅科技;

PCB/覆铜板:深南电路、生益科技、沪电股份;

天线/滤波器:科创新源、世嘉科技、通宇通讯、武汉凡谷;

通信配套设备:意华股份、新雷能;

光纤光缆:亨通光电、中天科技、通鼎互联;

2、5G应用及基础设施:

云视频:亿联网络、会畅通讯、梦网集团、二六三、齐心集团;

MCN:立昂技术、三维通信;

物联网:移远通信、移为通信、广和通、有方科技、拓邦股份、和而泰、高新兴、宜通世纪;

交换机/路由器:星网锐捷、紫光股份、深信服;

IDC&CDN:宝信软件、光环新网、南兴股份、奥飞数据、佳力图、英维克、数据港、科华恒盛、鹏博士、网宿科技、城地股份。

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