“动嘴”投顾与“动手”投顾要分清丨潮语录

明确展业边界、严禁代客操作，监管划定债券投顾业务“红线”

《管理规则》从展业边界、业务推广及服务过程、风险合规以及从业人员薪酬管理等方面划定债券投顾业务“红线”。

试点逾5年迎“转常规”大考，AI搅动基金投顾行业的乐与忧

基金投顾业务试点启动五年有余，迎来“转常规”大考。在AI浪潮下，人工投顾的核心价值正面临重塑。

《汇正财经完成DeepSeek私有化部署，AI“黄金三角”开启证券投研投顾新范式》

外资公募迎重大利好：养老、投顾、跨境数据传输机制优化

外资对本地渠道的布局不足，加之资本市场持续震荡，QD额度不足而导致外资优势难以发挥，这使外资公募基金的规模难以增长。

破解三大迷思，探索买方投顾进阶之道

买方投顾在监管政策支持、市场需求增加和技术发展的推动下前景光明，但仍面临三大迷思：投资目标导向与人生目标导向的冲突、投资策略与顾问服务的定位问题，以及理想投顾模式的模糊。