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不良激增、余额萎缩,国寿时代的广发银行能否再续信用卡辉煌?

第一财经 2020-05-13 22:23:02 听新闻

作者:安卓    责编:林洁琛

在净利润大增的背后,广发银行的业务结构已同“花旗时代”天差地别。

作为仅剩的3家未上市股份制银行之一,广发银行也曾有过辉煌的过往,比如,信用卡业务。

广发银行最为津津乐道的标签是其在1995年发行了国内第一张真正意义上的信用卡,同时,也是第一张实现盈利的信用卡。

在2016年中国人寿入主广发银行后,按照大股东安排,不断深化银保协同,但在近两年,广发银行曾经最为辉煌的信用卡业务却呈现出收缩的趋势。

根据广发银行2019年年报,信用卡业务收入增速是2015以来的新低,另外,信用卡不良率一路上升,已达到1.65%,较上年增加0.35个百分点。可能是出于控制风险的考虑,信用卡贷款余额不仅没有增长,反同比上年萎缩了4%。

信用卡业务负增长

广发银行成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,前身为广东发展银行,2011年4月更名为广发银行。2016年,中国人寿与花旗集团签署广发银行股权转让协议,由此成为广发银行单一最大股东。

中国人寿入主后,广发银行从组织框架、人员结构到业务模式、发展战略都发生了颠覆式的变化。

作为国寿盘中的一员,广发银行在过去3年中努力融入国寿体系,在综合金融、银保协同的规划下,2019年末,广发银行的各项业绩指标终见起色,其中,总资产达2.63万亿元,营业收入763.12亿元,净利润125.81亿元,分别同比增长11.52%、28.65%和17.58%。

按照广发银行董事长王滨的话:迈上了“三步走”的第二步,开启了“走起来、跑起来”的新征程。

不过,在净利润大增的背后,广发银行的业务结构却发生了很大变化,尤其是在“花旗时代”广发银行最引以为傲的信用卡业务。

去年,广发信用卡全年新发卡833万张,信用卡累计发卡量8106万张,较年初增长15.89%,其增速较2018年下滑了近7个百分点。

从累计发卡量来说,广发银行仅次于中信银行的8332.50万张,不过,中信银行截至2019年底的信用卡贷款余额达到5142.50万元,同比增长了16.33%,而广发银行的信用卡贷款余额为4661.06亿元,且同比2018年下滑了4%。

而在按产品类型划分的个人贷款结构中,广发银行的信用卡贷款余额占比也在不断减少,从2017年的65.98%下滑到2018年的65.52%,并进一步下滑到2019年的58.49%。

相比,个人住房贷款和个人其他贷款的占比持续上升,2019年这两者的余额均同比增长了30%。

萎缩背后主动还是被动?

信用卡业务对于国有大行而言,仅是个贷中的一小部分,房贷才是主角,但对于股份行而言,却是营收的主要支撑点。

比如,从披露信用卡业务收入的3家股份行来看,2019年末,招行实现信用卡利息收入539.99亿元,同比增长17.44%;实现信用卡非利息收入259.89亿元,同比增长25.42%,合计实现信用卡业务收入799.88亿元;中信银行实现信用卡业务收入605.09亿元,同比增长31.47%;光大银行实现信用卡业务收入475.67亿元,同比增长21.84%。

3家银行的信用卡业务收入分别在其各自营业收入中占比达29.66%、32.26%、35.82%,即占比1/4甚至1/3以上,相比于2018年均有不同程度的提升。

广发银行更是如此,在营收结构中,个人银行及信用卡业务收入占比一直处于半壁江山的状态,尤其是在2017年,该行个人银行及信用卡业务收入占比超过了6成。

但此后便一路下滑,2019年,该行个人银行及信用卡业务收入占比为50.75%,相比2018年下滑了6个百分点,当年信用卡业务实现总收入543.16亿元,同比增长9.40%,增速为5年新低。

从历年年报数据观察,2018年~2015年,广发银行信用卡业务总收入分别同比增长了31.41%、12.24%、13.16%、39.46%。

事实上,在经历多年的高速发展之后,目前部分银行开始放慢了发卡步伐,但放慢并不意味着反向萎缩。去年,仅交通银行为了控制信用卡“不良”,采取了收缩策略,新增发卡量仅651.68万张,并由此导致信用卡贷款余额下滑了7.48%,全年累计消费额也同比下降了3.97%。

与交通银行类似,广发银行也出现了信用卡“不良”激增的现象,去年,广发银行整体不良贷款率1.55%,较上年增加0.1个百分点,其中,增加的部分主要受信用卡影响,其信用卡透支不良贷款率为1.65%,较上年增加0.35个百分点。

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