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网红概念股掀涨停潮,MCN切入万亿级市场,三条主线布局丨牛熊眼

第一财经 2020-05-29 11:19:21

作者:一财资讯    责编:漆辛夷

研报称,MCN切入万亿级直播电商市场打开成长空间,维持看好2020传媒整体机会。
网红概念股炒作热度不减 股东大额减持频现

周五盘中,网红经济概念股持续拉升,板块掀涨停潮。截至发稿,长城影视、中昌数据、御家汇、天下秀等近10股涨停,梦洁股份涨近9%。

行业动态方面,支付宝5月28日宣布打通淘宝直播,正式开放平台直播功能。商家和小程序开发者均可在支付宝生活号内通过小程序开通直播,可实现直接跳转小程序、领取优惠券等能力,可以在一个App端内完成全流程。

东兴证券研报认为,2020年以来,可以看到,越来越多产业资本投资MCN机构,利用其产业资源和业务能力助力MCN提升变现能力或借助MCN机构扩大其自身产业和业务的发展边界。我们认为,尽管头部MCN机构已经实现营收过亿,但同时面临成长天花板,产业资本的介入将驱动MCN机构持续创新商业模式,继而诞生新业态,有助于MCN机构提升变现规模与效率,进一步做大做强。

对网红经济未来的发展趋势,中金公司指出,行业有望呈现三个发展方向:

一是向头部集中,产业链各环节马太效应均愈发明显,强者恒强。受益于平台分发规则及专业团队支持,头部网红更易形成逻辑正循环,优势也更明显;

二是网红类型更加多样且快速迭代,直播将成为行业标配,网红经济产业链向专业化、精细化迈进;

三是品牌、平台、网红KOL、MCN机构等四方利益角逐中,平台优于品牌,网红KOL会强于MCN机构。

配置上,新时代证券研报指出,MCN处于产业链的枢纽位置,变现模式以电商、广告和用户付费为主,春节后直播带货依旧火爆,MCN切入万亿级直播电商市场打开成长空间。维持看好2020传媒整体机会,把握MCN补充模型后的“明星、网红-内容、版权-流量、流媒体平台-商业变现”的传媒互联网投资机会。

(1)直接受益于直播带货的公司:造星能力强开展大芒计划且有流量平台的芒果超媒、具有供应链积累,发展直播带货的东方明珠、优质流量平台值得买、星期六、壹网壹创、国联股份等;

(2)营销服务公司:率先完成MCN布局的元隆雅图,携内容基因和人才资源优势的中广天择,华扬联众、新文化、天下秀等;

(3)直播电商产业链及流量平台:阿里巴巴、拼多多、京东、抖音、快手、哔哩哔哩、小红书等。

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