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5月特斯拉新能源汽车销量第一,四条主线掘金投资机遇丨牛熊眼

第一财经 2020-06-08 20:17:57

作者:一财资讯    责编:张瑜

新能源汽车产业正由政策驱动向供给端驱动过渡,2020年是供给端剧变的元年,特斯拉国产化带来的供给端质变将撬动需求,建议紧抓四条投资主线。
特斯拉上海超级工厂全方位直击!

6月8日,乘联会发布《5月份全国乘用车市场分析》。数据显示,5月新能源乘用车批发销量7.02万辆,环比4月增长19.5%。其中,5月特斯拉新能源销量第一,独资与合资新能源表现较强,蔚来等新势力成为新能源车市重要力量。

位于上海临港产业区的特斯拉超级工厂二期工程部分厂房主体建筑已经建成,据中新网5月27日报道,整个项目将进入全面封顶阶段,二期项目将主要用于Model Y车型的生产。

兴业证券认为,特斯拉中国5月交付量在10000辆附近,6月大概率超过20000辆,数据超市场预期,反映出优质供给对于消费端巨大的吸引力。该机构指出,2020年是国产特斯拉实现放量增长的重要年份,持续看多国产特斯拉放量及其供应链快速国产化。

华西证券认为,新能源汽车产业正由政策驱动向供给端驱动过渡,2020年是供给端剧变的元年,特斯拉国产化带来的供给端质变将撬动需求。类比手机发展史,爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升,推动行业从导入期迈入成长期,关注特斯拉产业链,建议紧抓四条投资主线:

(1)动力电池及产业链:中国动力电池产业链完备,龙头企业已具备竞争力,相关受益标的宁德时代;

(2) 特斯拉国产化单车配套价值量较高的供应商:推荐拓普集团、银轮股份、华域汽车,此类公司拓产品、拓客户能力强,进入特斯拉产业链后ASP和技术水平有望不断提升;

(3)细分领域具备全球竞争力的供应商:相关受益标的三花智控;

(4) 成本优势突出的供应商及潜在供应商:推荐新泉股份、均胜电子,相关受益标的凌云股份、宁波华翔、岱美股份。

招商证券指出,在新冠疫情波及全球、汽车行业供求端均遭受严重冲击的背景下,特斯拉的各项财务指标逆势增长。目前直接或间接进入特斯拉供应体系的相关企业主要有:宁德时代、宏发股份、天赐材料、科达利、三花智控、恩捷股份、璞泰来等,宁德时代供应链中的嘉元科技、湘潭电化、德方纳米等主要公司也有望间接供应特斯拉。投资机会上,

电芯推荐:宁德时代、亿纬锂能;

材料环节推荐与关注:天赐材料、新宙邦、嘉元科技、德方纳米、科达利、恩捷股份、当升科技、星源材质、杉杉股份、湘潭电化;

电气系统环节推荐:宏发股份、三花智控。

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