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苏世民谈中国风投:一个强健的行业即将诞生

第一财经 2020-06-11 08:22:43 听新闻

作者:张苑柯    责编:黄向东

苏世民认为,随着中国发展愈加成熟,越来越了解科技、生物及相关行业,一个非常强健的行业即将诞生。

黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民曾多次公开表示,投资的第一准则是 “不要赔钱”,聪明的投资者是在市场形势发生逆转时,依旧能凭借严格的自我约束和健全的风险评估获得回报。

从结果来看,苏世民确实是成功的。如今的黑石已是全世界最大的另类投资机构,公司的市值基本在650亿美元上下,最高的时候到达过700亿美元。除40美元启动资金外,苏世民没有再向公司投入过资金。

但在苏世民看来,成功都是暂时的。正如对顾客而言,一家餐厅最美味的永远是上一次来吃的那一餐。在第14届中国投资年会•年度峰会上,苏世民表示,如果一直居安思危,认为不进则退,这需要与共事的人始终保持着对卓越的渴望。苏世民认为,所有的生意都需要受到密切的监管,必须要尽力追求卓越,无论是提供服务还是销售产品都让客户收获零缺陷的用户体验。

回首过去,新冠疫情给世界带来了突如其来的影响,苏世民对全球经济的未来和私募股权市场会发生的变化做出预测。他坚信,未来四五年全球投资环境整体向好,而在中国,风险投资将成为一个蓬勃发展的行业。随着中国发展愈加成熟,越来越了解科技、生物及相关行业,一个非常强健的行业即将诞生。

疫情之后的“科技+”

审视如今的大环境不难发现,所有的关注点都聚焦在新冠病毒上。目前全球失业率居高不下,人们长期居家等待疫情好转。“这对许多人来说是一段‘悲惨时光’。”苏世民称。

目前中国已经开始复产并且取得了一些很好的成果,与世界上其他国家一样,中国的消费者们储蓄也减少,疫情对储蓄的冲击也让经济复苏不如市场预期。但苏世民显得很乐观,在它看来,世界经济即将被重启。他表示,自己非常相信科学界会在2021年研发出疫苗。“我认为全球的科学界和商业界都将坚持下去,经济形势会变得更好。”苏世民称。

如今这场几乎关乎于全球的共同经历改变了人们对一些特定事情的看法,也给投资带来了些许变化。苏世民观察到,人们开始更加关注科技领域,以及关注科技对生活以及做事方式的影响。比如,疫情之下诸多工作人员在家远程办公效率颇高,这表明也许回到正轨后,也不再需要频繁的出差、开会和参加其他活动以达到经济目的。

此外,医疗健康成为科技与产业结合的主要领域。苏世民表示,在疫情发生之前,在西方国家几乎没有远程医疗概念。远程医疗就意味着医生是通过视频对病人进行望闻问切、开药,帮助病人恢复健康,而人工智能也承担着某些医疗领域的诊疗工作。在放射科,人工智能读取x光片和 CAT扫描仪(计算机X射线轴向分层造影扫描仪)的读取能力比医生还要高,既节约了医生的就诊时间,也得出了更为准确的诊断结果。他预计,未来医疗产品的库存将会出现大幅增加,为可能遇到的突发事件做好提前准备。

除此之外,个人消费品的库存将会出现大幅增加。从线上订单,到配送到家的一站式服务、零售类仓库等各方面,中国已经在全球范围内成为这个领域的领头羊,拥有着像阿里巴巴、京东这样的大集团,以及其他开拓性的企业。

“所以,大环境在变化。但是在西方更加成熟的经济体里,仍然会出现很多受到严格管控的杠杆收购。这样的情况会持续发生。”苏世民表示。

中国风投未来可期

相比过去,苏世民认为未来存在更多的不确定性因素,但是放眼接下来的4~5年内,投资环境对几乎所有的经济体来说都是向好的。

苏世民直言,中国的风投行业从起步到现在经历二十载春秋,一直以来的表现都让人惊艳。中国的投资人在各类风投活动中都非常的活跃,尤其是现在引发全球变革的人工智能领域,中国的投资势头最旺。

中国的私募行业比美国起步晚了近20年,在努力的追赶的过程中,中国私募行业的资产管理规模总额已经能与美国所相提并论。作为首批进入中国市场的国际私募集团的领导者,苏世民始终认为中国的私募股权行业拥有非常的强劲的能量,而中国的投资者也已经做好了准备。

从长远来看,苏世民认为私募股权投资市场的资金会持续向另类资产管理公司,也就是风投公司流入。投资市场的关注点将进一步聚焦在生物技术,以及像黑石集团这样拥有从杠杆收购、房地产、到对冲基金,再到信贷等多样跨界业务的企业。

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