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科创板再迎来一个“首单”:“VIE+CDR”九号智能过会

第一财经 2020-06-12 18:28:55 听新闻

作者:黄思瑜    责编:钟强

科创板将有望迎来首家“VIE+CDR”。

九号智能过会,科创板有望迎来首家“VIE+CDR”。

6月12日晚间,上海证券交易所(下称“上交所”)发布科创板上市委审议结果,同意九号智能首发上市,并提出了4点审核意见。

审核意见具体为:

1.请发行人进一步采取措施,消除红筹与 VIE 架构中投资者保护存在的漏洞。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。

2.请发行人进一步采取措施,消除公司名称对投资者的误导, 确保公司名称及简称能够准确反映业务实质。请保荐人、发行人 律师发表明确核查意见。

3.请发行人补充披露目前产品的市场份额,并结合与同行业 公司关键指标的比较,说明其市场竞争力。请保荐人发表明确核 查意见。

4.请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定,全面梳理各项内容,增强针对性,强化风险导向,删除冗余表述。

九号智能科创板IPO申请于2019年4月17日获得受理,4个月后的8月19日进入问询环节。2020年1月31日,九号智能因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交而被中止审核;4月20日,中止审核情形消除,上交所恢复审核。

九号智能是一家存在协议控制架构(VIE),并发行CDR的科创企业,也因此而备受市场关注。根据招股说明书,九号智能由国泰君安保荐在科创板以发行CDR的形式申报上市,系科创板受理的首家红筹企业发行CDR申请的案例。

该公司拟向存托人发行不超过704.09万股A类普通股股票,作为拟转换为CDR的基础股票,占CDR发行后总股本的比例不低于10%,超额配售部分不超过本次新股发行总数的15%。若全额行使超额配售选择权,则本次向存托人发行不超过809.71万股A类普通股股票,作为拟转换为CDR的基础股票,占CDR发行后总股本的比例不低于11.33%。基础股票与CDR之间的转换比例为1股/10份CDR。

九号智能此次上市选择红筹企业及表决权差异安排第二套标准,即预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。

九号智能成立于2014年12月10日,公司注册地在开曼群岛,但主要生产经营地为北京市中关村东升科技园。这家公司主要产品是智能电动平衡车、电动滑板车、服务机器人等。

该公司2017年度~2019年度,净资产分别为-12.65亿元、-32.30亿元和 21.21亿元;净利润分别为-6.27亿元、-17.99亿元及-4.59亿元。九号智能称,净资产、净利润为负主要系优先股、可转债等公允价值变动损益导致。

此次上市,九号智能拟募集资金20.77亿元,主要用于智能电动车辆项目、年产 8 万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目、补充流动资金。

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