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第四届世界智能大会聚焦新基建,两条线发掘投资机会丨牛熊眼

第一财经 2020-06-24 10:20:28 听新闻

作者:一财资讯    责编:李燕华

民生证券认为,对于上市公司,应从两条线发掘投资机会,一是云计算、5G等基础设施建设,包括IDC、5G设备等。二是核心科技领域,包括芯片、操作系统领域。
外资机构看好A股机会 关注数字经济和新基建

6月23日,第四届世界智能大会开幕,大会深入探讨云计算、物联网、新一代人工智能等智能科技产业发展的创新点和增长点。今年以来,新型基础设施建设按下“加速键”,“新基建”将会发挥怎样的作用,成为与会嘉宾共同关注的热点之一。

联想集团董事长兼CEO杨元庆说,“大力发展5G、数据中心、工业互联网、物联网等‘新基建’,我认为恰逢其时。新基建”既是先进的智能科技,又是赋能智慧经济的基础设施。可以说,一头连着巨大的投资需求,一头牵着不断升级的企业市场。‘新基建’赋能各行各业的智能化转型,将为中国产业发展注入强大的数字动力,带来深刻的产业变革。”

腾讯集团首席运营官任宇昕认为,“新基建”将有助于很多传统产业开启数字化进程。“通过数字化、网络化和智能化的应用,把数据这个新兴的生产要素,投入到传统产业的全链条改造中,可以让传统产业变得更有韧性。”

三六零集团董事长兼CEO周鸿祎表示,“新基建”是全面数字化的基础,其背后是产业、经济、政府、社会的全面数字化。“‘新基建’对未来产业发展、社会运转和老百姓的生活工作产生重大的影响,因此,要把网络安全当作‘新基建’的‘基建’,为‘新基建’建设好安全基础设施。”

万联证券表示,以新基建为核心,加速企业云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点推荐金融科技个股广电运通(央行数字货币落地预期)、东方财富;服务器龙头浪潮信息(云基础设施需求大幅提升);高性能计算领军企业中科曙光;金融行业核心服务商,云转型加速的恒生电子。

民生证券认为,科技巨头目前已并非单纯培养用户和流量,而是聚焦于科技基础设施和核心科技,从长期内奠定真正的竞争优势。科技巨头在新基建投入的加大,将拉动相关产业的发展,进而给上市公司带来机会。对于上市公司,应从两条线发掘投资机会,一是云计算、5G等基础设施建设,包括IDC、5G设备等。二是核心科技领域,包括芯片、操作系统领域。在相关领域中,由于科技巨头大概率将选取行业内优势公司合作,因此建议关注具有较高市场地位的领军企业。建议关注:

  • 金融IT:恒生电子、长亮科技、神州信息、同花顺;
  • 信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码;
  • 云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件;
  • 远程办公:泛微网络、金山办公;
  • 网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技;
  • 超高清:当虹科技、淳中科技;
  • 车联网:中科创达、千方科技;
  • 医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海;
  • 信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技;
  • 工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件。

财信证券指出,随着2020年二季度逐渐进入尾声,市场对计算机板块业绩的观望情绪有所提高,部分前期热度较高的个股有所回落,具备5G背景的企业率先跟随新基建逐步回复热度。2020年宏观经济受到全球疫情拖累,云计算、人工智能等细分领域迎来发展机遇,市场对这种相对优势给予了关注。但目前上下游的经营压力尚未消除,行业仍面临较大风险。目前板块处于历史PE估值较前百分位,整体法PE估值高于历史前15%分位,但PB、PS估值仍较为落后,板块估值是否被高估还有待市场进一步考验。因此建议关注具备科技领先优势、细分行业规模优势以及具有良好成长空间的行业龙头公司,如浪潮信息、中科曙光、广联达、用友网络、四维图新、中科创达、深信服。

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