上半年没抓住机会？别怕，下半年还有！| 高端访谈

翼虎投资余定恒认为，基于疫情常态化选择了几个中观方向作为核心布局思路。第一个是刚需，就是在疫情常态化下，哪些东西具有持续且确定的需求，包括消费品当中的必需品，医药当中必需要看的病和必需要使用的医疗服务；第二个就是首选，在可选消费品当中，疫情会让消费去过度化，很多可要可不要的东西，也许就不需要了，消费者会选择各行业中头部、网红的品牌；第三是线上，由于疫情原因，线下所有的生活工作方式都发生了变化，所有线下的经济生活活动要往线上迁移，如互联网教育、互联网医疗等，包括工业互联网、产业互联网，以及传统私域流量的经营、去中心化的电商，这种让传统企业实现在线化、信息化、数据化、智能化、实时化的方向，是一个大的产业趋势；第四个是国产替代，以半导体产业链为代表的各行业面临巨大的国产替代空间。