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因债券承销费报价偏低,中证协对中信等8家券商启动自律调查

第一财经 2020-07-19 15:05:24

作者:周楠    责编:黄向东

两家中标券商承销费率分别为总费率0.015%和年化费率0.01%。

一家央企融资租赁公司6月初发布的总额21亿元公司债项目招标,引来8家头部券商投标,但因承销费率报价偏低,中信证券、国泰君安、中金公司等券商因此受到中国证券业协会(下称“中证协”)自律调查。

中证协7月19日表示,对参与中核融资租赁公司债券发行招标的有关证券公司启动自律调查。主要原因为,部分证券公司在中核融资租赁公司债券发行招标过程中,存在承销费报价偏低的情况,引发市场质疑。

涉及的证券公司有:国泰君安、海通证券、中金公司、平安证券、申万宏源证券承销保荐公司、天风证券、中信证券、中信建投等。

“根据相关规定,协会已对相关事宜启动自律调查。若发现相关机构在开展业务过程中存在违反自律规则的情况,协会将依据有关规定对其采取自律措施。”中证协表示。

第一财经记者查询中核集团电子采购平台发现,7月9日,中核集团电子采购平台发布了中核融资租赁发债的中标结果公告。

其中显示,中核融资租赁有限公司交易所市场公司债券发行主承销商项目招标中标候选人公示期已经结束,国泰君安、中信证券中标。两家中标券商承销费率分别为总费率0.015%和年化费率0.01%。

中核租赁公司债发行主承销商项目中标结果公示(资料来源:中核集团官网)

回顾招标过程,今年6月1日,中核融资租赁有限公司发布交易所市场公司债券发行主承销商项目招标公告。

据公告,中核融资租赁有限公司根据投标机构主承销商债券发行能力、服务方案、服务团队、支持程度以及费用报价等因素,从参与投标企业中择优选取主承销商2家,由其担任公司债券发行牵头主承销商和联席主承销商,完成债券不超过21亿元额度的注册发行工作。

招标范围方面,在主承销商公开招标评标中得分第一的承担公司债券的牵头主承销商,得分第二的承担公司债券的联席主承销商,两家承销商原则上各自承担中期票据注册发行额度50%的承销工作,发行人有权根据实际情况调整各主承销商承担的债券承销额度,并将根据实际承销份额结算承销费用。

6月24日,主承销商项目中标候选人公示,国泰君安、中信证券成为中标候选人。

公司债券发行主承销商项目中标结果(资料来源:中核集团官网)

对于评标情况,中核融资租赁有限公司表示,6月23日在北京市丰台区西三环南路14号首科大厦A座16层东侧第三会议室开标,共有国泰君安、海通证券、中金公司、平安证券、申万宏源、天风证券、中信证券、中信建投共8家投标人按招标文件要求递交了投标文件。

据天眼查,中核融资租赁有限公司于2015年12月在上海工商局登记成立,大股东为中国核工业集团有限公司,持股比例37.64%,中核国际(香港)有限公司持股18.45%。

中核融资租赁股权结构(资料来源:天眼查)

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