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领衔新基建,5G建设加速推进,相关优质标的或迎布局机会丨牛熊眼

第一财经 2020-08-06 14:45:50 听新闻

作者:一财资讯    责编:李燕华

渤海证券表示,预计年内5G基站的建设数有望超预期,这也进一步加强了市场对通信行业良好前景的预期。
发改委:推动新型基础设施建设 加快5G网络规模部署和商业应用

华为无线网络产品线总裁杨超斌今日表示,2020年是5G规模商用的一年,中国的5G发展取得了瞩目的成就。截至今年6月,中国运营商已建成40万5G基站,5G用户也破亿。华为预计,到今年年底,中国的5G站点将达到80万站,用户数将达到2亿以上,两者比例将均占到全球70%以上。

杨超斌表示,中国拥有最充足的频谱、最多的物理站址、最齐备的移动产业链,必将建成全球最好的5G网络。中国5G的建设,将极大带动整个5G产业链生产规模的快速增长。5G的大带宽、低时延和多连接等能力,为各行业的数字化提供了可能;5G和人工智能、云等新技术的结合,将实现资源的最优化配置,提升运营效率,降低运营成本,提升企业的智能化水平,并加速应用创新的出现。

渤海证券表示,目前5G基站建设已经完成半数以上,显示出通信行业内的景气度保持在较高水平,而且预计年内5G基站的建设数有望超预期,这也进一步加强了市场对通信行业良好前景的预期。经过前期调整,通信板块走势逐步趋于稳,行业相对和绝对的估值有效降低后开始回升,这充分说明行业逻辑主线依然沿着5G建设进程逐步展开。因此主要关注5G综合设备子板块,基于5G建设订单的落地,产业链上的强相关公司一旦调整必然有良好的配置机会。因此可以选取具有扎实业绩基础并有良好增长的个股是后续关注重点。股票池推荐5G手机配套厂商闻泰科技和5G配套品种回天新材。

兴业证券认为,国内5G领衔新基建,5G建设按计划加速推进,海外2021年或将开启5G规模建设,2020年全球5G仍以国内为主,整体5G建设未有放缓迹象。预计三大运营商将于9月底提前完成全年5G基站建设目标,参考运营商过往按开通进度对主设备商进行回款,预计2020年3-4季度至2021年1季度为主设备商收入确认集中时点。同时考虑四季度额外5G基站建设需求及2021年海外5G规模建设将至,受短期市场波动业绩确定“错杀”优质标的,迎来加仓布局机会,持续看好5G主设备龙头中兴通讯、烽火通信。

长城证券表示,我国5G建设投资、基站建设、用户及终端普及如期推进,奠定5G应用基础。建议重点关注5G原生应用,如5G消息龙头梦网集团,物联网应用龙头,包括智控龙头拓邦股份、于4G时代积累丰富专网经验并前瞻布局5G专网赋能下游行业的海能达、高速宽带连接模组龙头广和通,领先无线物联网设备和解决方案提供商移为通信。此外,5G R16冻结将进一步助力车联网的落地,建议重点关注深耕公交、出租、两客一危、及环卫渣土四大细分领域的车联网龙头锐明技术;以及深耕智能增强驾驶系统的智能驾驶龙头鸿泉物联。另外,5G低时延等特性赋能云游戏,建议关注三七互娱、顺网科技。

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