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新能源汽车迎两大利好,两主线布局细分领域机会丨牛熊眼

第一财经 2020-08-06 14:56:15

作者:一财资讯    责编:张瑜

新能源汽车概念股持续拉升,渤海汽车、联创光电、国民技术等4股涨停,华域汽车、科恒股份涨超9%,当升科技涨8%。
L3自动驾驶落地元年 新能源汽车相关产业需求大爆发

8月6日午后,新能源汽车概念股持续拉升,截至发稿,渤海汽车、联创光电、国民技术等4股涨停,华域汽车、科恒股份涨超9%,当升科技涨8%,杭叉集团、振华科技、东旭光电等走强。

据央视新闻昨日报道,国家发展改革委副主任宁吉喆接受专访时表示,下半年,我国将推动汽车和家电消费转型升级,鼓励限购城市适当增加汽车购置限额,放宽新能源汽车限购,对购置新能源汽车等给予适当补贴。

同日,特斯拉供应商、锂离子电池制造商宁德时代宣布成为梅赛德斯-奔驰电池领域头部供应商,双方将共同开发领先的电池技术,支持梅赛德斯-奔驰车型的大规模电动化,梅赛德斯-奔驰正加速推进其“电动为先”战略,宁德时代将为其提供符合碳中和标准的先进电芯、模组及电池包产品。

国信证券指出,奔驰电动化规划宏大,市场前景可期。宁德时代作为动力电池行业龙头,收获特斯拉、奔驰订单,全球化进程加速。该机构认为,2020年是全球电动化元年,全球化配套将不断加速,爆款车型是新能源汽车未来增长的关键所在。关注两条相对明确的主线:(1)目前国内市场处于景气度回升阶段,国内新能源汽车销量将逐步走出困境,行业龙头将受益于集中度提升的过程;(2)海外供应链从落地到放量,各环节海外业务占比较高的龙头将优先受益,特别是特斯拉和大众MEB产业链等。

重点推荐受益于锂电全球供应链机会标的以及龙头企业供应链标的:宁德时代、璞泰来、新宙邦、国轩高科、亿纬锂能等,同时重点推荐碳纳米管新型导电剂行业的龙头公司天奈科技。

渤海证券认为,在全球新能源汽车增长逻辑下,国内具备全球竞争力,并积极布局海外市场的优质新能源产业链龙头标的将持续充分受益。看好:

(1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代(电新组覆盖)、岱美股份、宁波华翔、华域汽车、富奥股份;

(2)进入LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能、璞泰来、恩捷股份。

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