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新能源车板块涨嗨了,行业利好不断,机构称十倍成长空间可期丨牛熊眼

第一财经 2020-10-15 10:47:54

作者:一财资讯    责编:张瑜

东北证券指出,新能源汽车行业是一个未来5年5倍,10年10倍的大行业,未来的新能源汽车整车市场空间预计将超过6万亿,整体产业链市场将超过10万亿。

10月15日,A股新能源汽车板块大涨,截至发稿,力星股份、松原股份、雷迪克以20%涨幅封涨停,方正电机、亿利达、贵州轮胎等多股以10%涨幅封涨停。

隔夜,美股新能源汽车板块涨幅显著,截至收盘,蔚来汽车涨22.57%,小鹏汽车涨12.27%,理想汽车涨6.95%,特斯拉涨3.28%。

新能源车9月销量大涨,行业利好不断

中汽协10月13日通报的9月汽车产销情况显示,9月新能源车市迎来较大幅度复苏,从整体市场来看,9月份新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48%和67.7%,刷新了9月历史纪录。其中,新能源乘用车领域的批发销量突破12.5万辆,同比大增99.6%。

乘联会数据显示,9月新能源车市多元化发力,上汽通用五菱24386辆、比亚迪19048辆、特斯拉中国11329辆,分列新能源三强,蔚来、小鹏、威马、合众、零跑等新势力车企表现优秀。广汽新能源等也高增长,大集团新能源表现分化加剧。9月普通混合动力乘用车批发3.37万辆,同比去年9月增长17%。

中汽协分析认为,新能源汽车市场重振得益于政府对新能源汽车消费的支持及车企有力的举措。近日召开的国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划(2020-2035)》,提出以市场主导、创新驱动、协调推进、开放发展为基本原则,力争经过15年持续努力,使我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,质量品牌具备较强国际竞争力,我国进入世界汽车强国行列。

《规划》的出台,加快新能源汽车产业发展举措落地,为未来15年我国新能源汽车产业发展描绘出新的蓝图。例如,《规划》提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年实现纯电动汽车成为主流,燃料电池汽车实现商业化应用,公共领域用车全面电动化,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及,有效促进节能减排水平和社会运行效率提升。

与此同时,不到两周的时间内,特斯拉先后对旗下两款车型进行了价格下调。10月13日,特斯拉中国官网信息显示,特斯拉Model S长续航版和高性能版均降价人民币2.3万元,起售价降为73.39万元和83.39万元。而就在10月1日,特斯拉的另一款车型刚刚宣布降价。中国制造Model 3标准版续航升级版由补贴前售价29.18万元下调至26.97万元,降幅2.21万元。

机构:未来的新能源汽车整车市场空间预计将超过6万亿

东北证券指出,新能源汽车行业是一个未来5年5倍,10年10倍的大行业,未来的新能源汽车整车市场空间预计将超过6万亿,整体产业链市场将超过10万亿。新能源汽车的各环节都会在整车的带动下不断扩大市场空间,重点关注新能源汽车行业动力电池、新材料、热管理等领域。

中信证券认为,国内新能源汽车产需端持续恢复,需求逐步释放,新车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场继续爆发增长,行业长期增长趋势明确。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉供应链,包括:

(1)具备长期配置价值的锂电及材料环节:宁德时代、恩捷股份、科达利,璞泰来、天赐材料、新宙邦;

(2)锂电池上游设备和资源:杭可科技、先导智能、赣锋锂业等;

(3)热管理及零部件:三花智控、银轮股份、拓普集团等。从寻找下半年景气恢复受益标的角度,推荐电动主业改善明确的比亚迪(A+H)以及受益消费大客户订单的欣旺达、鹏辉能源。

安信证券表示,新能源车产销强势增长,政策助力行业复苏。重点推荐产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司:

(1)电池环节,重点推荐宁德时代,建议关注亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源、孚能科技等;

(2)材料及零部件环节,重点推荐璞泰来、恩捷股份、科达利、当升科技、新宙邦、嘉元科技、中科电气等,建议关注贝特瑞、德方纳米、诺德股份、杉杉股份、星源材质等。

(3)特斯拉产业链,重点推荐:宏发股份、三花智控、旭升股份、奥特佳、银轮股份、拓普集团;

(4)充电桩产业链,重点推荐:许继电气、国电南瑞、特锐德等。同时建议关注比亚迪。

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