国产替代进程加速,头部厂商充分受益。上游晶圆产能紧张,下游需求快速增长,半导体有望涨价。半导体产业市场空间广阔,内生增长有望加速,军民半导体企业都将受益于行业下游增长。
美方修订了半导体出口管制措施,这距离美上次出台措施仅半年不到。
从现场的“一位难求”和热度来看,在2023年半导体设备销量实现了逆势增长的中国市场,不乏追赶的紧迫感,市场需求也只增不减。
海通证券研报指出,随着新质生产力的提升,工业母机是直接受益的板块。短期看,在制造业复苏及机床出海需求下,市场有望回暖。长期看,随着制造升级的推动下,国内工业母机行业发展迎来高端突破机遇。
银河证券:Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”,持续看好产业链投资机会