显卡缺货涨价现象愈发严重 有机硅价格筑底明显丨明日主题前瞻

①显卡缺货涨价现象愈发严重 市场供需结构依然向好

据报道，节后显卡缺货涨价现象愈发严重。近期业内人士反应，RTX 30系列及RX 6000系列高端卡目前一卡难求，中低端显卡如NVIDIA的GTX 1650 Super显卡也难寻。受货源紧缺影响，华硕、索泰、EVGA等显卡公司日前已接连上调报价。

安信证券称，从行业消息人士透露的消息来看，显卡出货量在未来一段时间还将继续增长。包括华硕电脑、微星国际、技嘉科技等显卡制造商，预计他们的出货量将继续增加，增长趋势将延续到今年年底。

相关个股：胜宏科技、景嘉微

②有机硅价格筑底明显 下游新订单已经开始陆续跟进

据生意社，有机硅DMC商品指数为110.48，较昨日上升了0.51点。较周期内2020年12月1日最高点171.82点下降了35.70%，较2016年07月27日最低点70.40点上涨了56.93%。此外，2020年全年，有机硅价格上涨4000元/吨，涨幅22.66%。

万联证券表示，国内有机硅市场价格大幅回落。供应方面，上周周内部分有机硅工厂多次下调DMC出厂价格，其余厂商也随之让利出货，陆续下调报价。需求方面，前期持续近两个月的高价让下游业者抵触心理强烈，随着有机硅价格的大跌，下游新订单已经开始陆续跟进。目前国内有机硅DMC价格已跌至相对低位，预计短期国内有机硅价格下跌空间有限，将维持稳定运行，建议关注市场订单成交情况及相关龙头企业动态。

相关公司：合盛硅业、东岳硅材

③山西省发电装机突破1亿千瓦 新能源占比超三成

截至2020年底，山西省发电装机容量突破1亿千瓦，新能源发电装机容量占比超过30%。这是记者14日从国网山西省电力公司了解到的。山西是我国首个能源革命综合改革试点省份。截至“十三五”末，山西省发电装机容量达到1.038亿千瓦，较2015年增长49%，其中，新能源发电装机容量3282.7万千瓦，占全省装机容量的31.6%，较2015年末提升20.39个百分点。

安信证券认为，“十四五”期间非化能源占比有望至少提升至18%以上，从而为中期新能源装机需求提供“锚点”，2020-2025年光伏和风电年均新增装机量有望分别达到71-94GW和13-26GW，行业龙头业绩确定性强。

相关个股：隆基股份、通威股份、中环股份

④钴产品价格加速上涨 受益新能源车需求持续改善

从百川盈孚获悉，14日国内钴系列产品大涨。四氧化三钴上涨1.5万元/吨，报价24万至25万元/吨；硫酸钴上涨0.2万元/吨，报价6.2万至6.7万元/吨。自2021年以来，上述两品种累计涨幅分别为11.62%、8.77%。

中信证券认为，国内外新能源汽车需求持续改善，使得2021年钴消费增长的确定性增强，钴价有望反弹至32万至35万元/吨。

相关个股：华友钴业、寒锐钴业