2020年光伏、风电新增装机全面超预期，这些标的或受益丨牛熊眼

国家能源局20日发布2020年全社会用电量等数据：2020年新增光伏户用装机10.1GW，即地面电站和工商业分布式的装机规模达38.1GW；2020 年新增风电并网装机约71.7GW、太阳能发电新增装机4820万千瓦，超出市场预期。

中国光伏行业协会预计，“十四五”期间全球光伏装机规模有望达222GW-287GW，中国年均新增装机量70GW-90GW，需求较为旺盛。

同时，主营光伏胶膜的福斯特公告，预计2020年净利润约15.41亿元，同比增长约61%。此外，公开信息显示，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶用料价格环比分别上涨3.53%、3.41%、3.78%、0.18%，连续五周上涨。

平安证券表示，国内能源低碳转型大势所趋，以发电央企为代表的开发商积极性高，目前光伏和风电储备项目充足，2021年光伏和风电的装机需求乐观。光伏方面，重点推荐垂直一体化布局、组件份额快速提升的隆基股份，推荐相对紧缺的硅料和热场环节龙头通威股份、金博股份;风电方面，推荐整机及零部件相关龙头金风科技、明阳智能、日月股份、东方电缆等。

德邦证券认为，从月度趋势来看，我国电力生产增速继续加快。同时，我国能源结构也持续优化，清洁电力生产比重大幅提高。2020年，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电力生产占全部发电量比重为28.8%，比上年提高1.0个百分点。机构建议关注清洁能源龙头企业标的，隆基股份、通威股份、金风科技、天顺风能、中国核电等。