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23家上市银行披露业绩快报:仅2家净利下滑,个别不良率上升

第一财经 2021-03-01 20:31:04 听新闻

作者:陈洪杰    责编:林洁琛

2021年可能有中小银行出现缩表的现象。

银行业绩快报进入密集披露期。截至3月1日,在38家A股上市银行中,已有23家披露了2020年业绩快报或年报数据。

整体来看,23家上市银行中,绝大多数银行净利润同比2019年实现增长。仅浦发银行、华夏银行2020年净利润同比稍有下滑。同期,上市银行的资产质量也多有改善,大部分银行不良率呈下降趋势。

“2020年年初,我们的信贷投放受到了短暂影响,不过,疫情得到控制后,银行、企业迅速回到正轨。去年的利润受到的影响不大,一部分原因是加大了信贷投放量。”一家华东地区农商行高管对第一财经记者表示,“同时,应监管要求,我们严格执行不良贷款评定标准,将逾期60天以上的贷款纳入不良贷款进行管理,持续压降不良贷款规模。”

上市银行盈利向好

截至目前,上市银行已有23家披露了2020年业绩快报或年报。虽然告别了过去几年净利润的高速增长,但是在疫情之下,2020年的表现超出预期。

其中,宁波银行2020年实现净利润150.50亿元,同比增长9.73%;杭州银行净利润71.45亿元,同比增长8.22%;厦门银行实现净利润18.23亿元,同比增长6.55%。在目前已披露业绩快报或年报的上市银行中,仅浦发银行和华夏银行净利润同比增速为负,分别为-0.99%~2.88%。

资产质量方面,上市银行也表现出向好的趋势。截至2020年末,上述23家已披露业绩快报或年报的上市银行中,仅上海银行、宁波银行等少数不良贷款率同比稍有上升,其余银行资产质量均为好转或保持稳定。

不过,银行业资产质量分化也在加大。据第一财经记者统计,已经发布的21家非上市银行2020年财务数据显示,大多数银行净利润同比呈下滑态势,不少银行净利润下滑30%左右,甚至有银行净利润下滑了60%。

2021年2月,监管公布的数据显示,2020年商业银行累计实现净利润1.94万亿元,同比下降2.7%,平均资本利润率为9.48%。商业银行不良贷款率1.84%,较上季末下降12bps。其中,2020年全年,城商行实现净利润2145.63亿元,同比大幅下降14.48%;农商行实现净利润1952.76亿元,同比大幅下降14.61%。另外,城商行与农商行的不良贷款率均在2020年出现了上升。

“2021年银行资产质量压力总体可控,但特定领域的风险仍需重视。随着宏观经济将延续复苏态势,整体货币金融环境维持中性,企业盈利能力也将逐步恢复,对公贷款和信用卡不良压力有所减轻,有助于降低不良生成速度。但特定领域的风险仍需重视,例如,弱资质房企融资渠道收窄,区域性信用风险分化加剧,产能过剩行业短债比例明显高于其他行业等。”一位银行业分析人士称。

中小银行可能出现缩表现象

净利润、资产质量向好的同时,银行业近年来资产规模不断扩张的趋势也可能发生改变。

银行公布的2020年社会融资规模数据显示,2020年12月末,广义货币(M2)、狭义货币(M1)同比分别增长10.1%、8.6%,分别比11月末低0.6个、1.4个百分点。2021年,银行主要的信贷投向、行业分布情况将会如何?

一位农商行高管对第一财经记者表示,2020年银行业的经营是“以量补价”,他所在的银行投放量同比增长15%,而净利润却仅增长了5%。预计2021年随着货币政策回归常态,社融增速下降,银行业的投放量也将有所减少,资产质量可能承压,对中小银行而言是不小的挑战。

“填补资本缺口是关键,但是资本补充并非放诸四海而皆准的良方。对于相对优质的中小银行,可以通过引入战投或上市来解决;但是对于大多数中小银行而言,解决资本充足问题还是要从供给侧结构性改革的角度出发,大多数中小银行的正确方向应该是收缩资产负债表。一方面可以缩小资本金不断增加的扩张胃口,另一方面可以减缓金融体系风险向银行业集中的趋势。任何银行,如果不能实现资本内生,而要持续依赖外部融资,无论是引入新的股东还是通过资本市场集资,都是不可持续的。”招商银行研究院研究员李关政近日称,2021年在大多数银行维持资产扩张的同时,可能会有中小银行出现逆势缩表的现象。

苏州银行相关负责人在2月25日召开的电话会议中称,今年资产投向仍将坚持回归信贷主业的导向,优先投放信贷资产,适当增配利率债等优质流动性资产,并适当投放满足风险导向的非金融企业债券。行业分布方面,遵循监管要求,兼顾银保监会和人民银行的考核评价框架,整体资产配置以服务实体、科技、民生、小微、民营以及制造业而开展,走特而精、小而美、稳而实的可持续资产配置导向。

“2020年由于疫情影响,各项政策对实体经济支持力度较大,我行各项贷款较往年有较大的增幅。今年1月份目前来看信贷需求还比较旺盛,我行对公贷款储备相对充足。但市场竞争仍较为激烈,大行下沉竞争的力度仍未缓解,但整体冲击可控。作为中小银行,我们首先要稳定存量客户,继续在提高服务效率上下功夫,充分利用地方法人银行审批流程快等优势,在企业转贷、续贷方面发挥特长;其次,对于增量客户,将更加下沉,选择错位竞争;再次,要发挥地方银行优势,借助阳光信贷、整村授信、党建结对、干部挂职、参与地方民生工程等各种方式将触角延伸至城市每一个角落,将属于我们的客群牢牢抓在自己手里。”无锡农村商业银行在近期举行的投资者关系活动中称。

平安银行在其2020年年报中提到,2021年将制定行业准入标准、退出标准以及准入白名单或负面清单,将行业研究成果有效转化为行业风险政策;做深重点客户,建立客户评价模型,聚焦行业头部、区域头部和产业链核心企业,重点支持高评级客户,退出高风险客户;做出区域特色,针对区域重点行业、区域特色产品、区域内集群特征明显的客群,实施差异化的区域业务方案等。

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