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基金重仓股被"定向爆破",“苦主”究竟是谁?

第一财经 2021-04-15 12:29:27

作者:徐宇    责编:黄向东

两位百亿基金经理或受到更大影响

一天“杀”一个白马股,下一个会是谁?这是最近几天股民之间盛传的热图。

来源:网图

从4月12日起,包括中国中免、宋城演艺、美年健康、华海药业、万华化学、康弘药业、正邦科技、恒瑞医药这8只机构重仓股的大白马股股价陆续遭遇大幅下杀。

而顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免曾经是兴业全球基金董承非所管理产品的重仓股。

4月13号,市场甚至传出传闻:因董承非即将离职,所以重仓股遭遇“定点爆破”。该传闻后续遭到兴证全球基金官方否定。

4月14日早间,兴证全球基金微信公众号贴出了董承非4月13日晚在复旦大学授课的内容,无疑是对该传闻最好的回应。

董承非目前在管基金有2只,分别是兴全趋势投资和兴全新视野,在管规模643亿元。

事实上,按照基金2020年末持仓情况来看,有14只基金(A、C份额合并计算)持有“顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免”这5只股票的仓位要高于董承非的兴全趋势投资混合。

而这5只股票,也是网友口中的“董承非被定点爆破的股票”。

韭圈儿APP数据显示,共有1573只基金持有上述5只股票。其中兴全合丰三年持有混合持有上述5只股票仓位最高,为16.7%。

不过,在所有1573只持有“顺丰控股、宋城演艺、美年健康、康弘药业、中国中免”这5只股票的基金中,董承非的兴全趋势投资混合只位列第14名。

如果非要说上述5只股票股价下挫会给哪位基金经理带来更大影响,以截至2020年末数据来看,对于民生加银基金经理孙伟的影响无疑更大。

基金年报数据显示,孙伟旗下有4只基金产品持有上述5只股票仓位比例在所有基金中位居前15名行列。持仓标的包括顺丰控股和中国中免。

此外,兴全基金基金经理季文华持有上述5只股票的仓位也比董承非要高。

天天基金数据显示,孙伟共管理12只基金,总规模为233.79亿元;季文华共管理两只基金,总规模为158.58亿元。

孙伟在基金年报中表示,2021年依然看好资本市场投资机会,看好权益资产大时代,看好中国优质企业不断涌现和成长,但需要降低投资收益率预期。目前,尽管有局部领域的公司估值偏高,但他认为依然有不少优质公司处于中长期布局的机会

季文华在基金年报中表示,持仓结构上主要的思路是“消费和成长”,消费作为底仓品种,可防御;成长可进攻,增加组合弹性。在消费领域,重仓持有的行业有医药、食品饮料和免税。成长领域重仓的行业有新能源汽车、军工和电子等。

据董承非今年年初流出的内部交流分享会议纪要来看,他或许当时已经在做一些减持动作。

董承非表示,年初市场呈现明显躁动行情,对2021年全年比较悲观,对全年并不看好,目前相对谨慎。

因为当时的市场已经脱离基本面进入资金正反馈过程,核心资产未来如何发展未知。即使这些核心资产质地不错,匹配现在这样的估值,如果未来股价不大幅下跌,未来很长时间给投资者带来的回报会少的可怜。

当时,董承非表示已经在做一些预防性的动作。

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