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睿远基金一季报披露:重仓中国移动,傅鹏博加仓化工减持白酒

第一财经 2021-04-21 17:51:41

作者:徐宇    责编:钟强

持仓大调整

基金一季报进入密集披露期,睿远基金一季度的操作策略浮出水面。

从整体来看,在震荡的一季度市场行情中,“顶流”基金经理们果然对持仓进行了较大调整。

重仓中国移动

2021年4月21日睿远基金两只公募基金披露了今年一季报。其中,傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金继续保持较高仓位的运作,期末股票仓位为89.98%。较2020年第四季度相比,今年一季度仓位逆势增加0.94个百分点。

根据2021年一季报,睿远成长价值前十大重仓股分别为中国移动、立讯精密、东方雨虹、卫宁健康、万华化学、隆基股份、国瓷材料、先导股份、新宙邦、巨星科技。与2020年末前十大持仓股相比,新进了中国移动、卫宁健康、万华化学、巨星科技这四大重仓股。

傅鹏博一季度调仓主要有两大思路,重仓中国移动,以及减持白酒股。

一季报显示,睿远成长价值最新持股数量为5738.45万股。相较去年年末,今年一季度增持了4488.95万股。加仓成本约为21.57亿港元(折合18.06亿元人民币)。

此外,傅鹏博还加仓了巨星科技727.04万股,加仓万华化学838.99万股。

截至今年一季度,五粮液和贵州茅台已双双退出睿远成长价值前十大重仓股名单之列。

傅鹏博在一季报中表示,2021年一季度,本基金依旧保持较高仓位的运作。在市场调整过程中,对上季度组合中的重点公司做了调整,出现了一些"新面孔",同时食品饮料板块的公司开始"淡出"

从行业分布看,组合重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,组合的搭建考虑了均衡性和分散度。在选择公司时,对其估值水平和增长潜力的评价更加严格。从个股来看,主要配置了有较好增长持续性的,有明显产业链竞争优势的,且中长期符合产业发展方向的公司,并审慎考察了其在不同阶段的估值水平。

展望二季度,傅鹏博表示将结合上市公司2020年年报和2021年一季报,动态优化持仓结构,挖掘新的投资标的。同时,基于前期扎实的研究基础,在重点关注公司发生调整时,也会敢于加大配置。

4月21日,赵枫担任基金经理的睿远均衡价值三年持有也一同披露了今年一季报。

截至今年一季度末,睿远均衡价值三年持有股票仓位占比88.06%,相较2020年四季度末减持比例为3.25%。

该基金前十大重仓股为小米、中国移动、生物股份(600201)、东方雨虹、华润啤酒、威高股份、万华化学、万科、三诺生物(300298.SZ)、思源电气股份有限公司。中国移动、思源电气为新进前十大重仓股。

赵枫在季报中表示,在2021年一季度对投资组合进行了调整,减持了部分前期大幅上涨且估值较高的品种,增持了基本面前景稳定、估值合理偏低的品种。控制投资组合的估值水平虽然可能错失短期的上涨,但能够提高净值的稳定性和投资组合的长期回报率。

未来我们仍将基于长期回报持续优化投资组合,不断提升我们自身的认知能力,发掘并投资具备长期成长空间的优秀企业。

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