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巴菲特股东大会要点汇总:拒谈比特币,承认卖出苹果股票是个错误

第一财经 2021-05-02 07:25:56 听新闻

作者:一财资讯    责编:李燕华

2021年伯克希尔哈撒韦公司的股东会如期在线上举办,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和查理·芒格(Charlie Munger)回答了三个半小时的问题。
巴菲特:我们去年卖出苹果股票是否错了?芒格:错了! | 一手

北京时间5月2日凌晨,伯克希尔哈撒韦公司的股东会如期在线上举办,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和查理·芒格(Charlie Munger)回答了三个半小时的问题。伯克希尔副董事长阿吉特·贾恩(Ajit Jain)和格雷格·阿贝尔(Greg Abel)也出席了股东大会。

首先,伯克希尔介绍了一季度财报,2021年第一季度恢复盈利。一季度实现营收646亿美元,去年同期612.65亿美元,同比上涨5.44%;一季度实现净利润117.1亿美元,合每股盈利7638美元,上年同期为净亏损497.5亿美元,合每股亏损30653美元。该公司,一季度伯克希尔回购了66亿美元股票,延续了去年开始激进的回购策略

1、承认卖出苹果股票是个错误

去年第四季,伯克希尔减持其第一大重仓股苹果共5716万股股票。

巴菲特承认,在2020年出售部分苹果股票“可能是个错误”,在科技股领涨2020年之后,苹果股价今年走势依然强劲。同时,芒格也认为,卖出苹果股票确实错了。

巴菲特和芒格都表示,并不觉得苹果估值疯狂,称赞苹果CEO库克是CEO里面最棒一位管理人。他评价库克和乔布斯称,“库克创意上做不到乔布斯那一步,乔布斯在管理方面可能没有像库克做得这么出色。”

2、仍不会买回来航空股,银行持股比例不超过10%

对于去年清仓航空公司股票,巴菲特在股东大会上表示,航空业现在确实有很大的复苏,但他还不想把这个股票给买回来,因为虽然现在有很多人想去国际旅行都去不了,商务出行也没有自底部完全复苏。伯克希尔拥有美国运通19%的股份,还有精密铸件很多股份,这些都是跟航空业、航空旅行是息息相关的。

谈及银行股持仓时,巴菲特称喜欢银行股和金融股,但对美国银行的持仓不想超过10%,所以去年卖出了一些。

3、点评股市三十年变迁,建议投资指数基金

巴菲特罗列了当今世界上最大的20家公司,如苹果、沙特阿美、微软、亚马逊、Facebook等上。在前六个公司中有5家是美国公司,而30年前全球最大的公司中有超过一半是日本公司。

短短30年内,最高市值公司的市值从1040亿美元增长到2.05万亿美元。从市值水平来看,是变大了,最大市值一定程度反映了一些通胀,但这期间其实并不是高通胀时期。你可以看到30年里,世界变化极大。但如果你的股票持仓足够多元化,那就会表现很好。

巴菲特说,如果你喜欢挑选个股来投资的话,很难确保你能挑选到很多年后还顽强存活的公司。“世界可能以非常、非常戏剧性的方式发生变化。”他补充称,最好的投资方式是投资指数基金。

不过,他的老搭档芒格则认为,相对标普500,持有伯克希尔股票更为安心,公司业务目前发展得非常好。

4、SPACs(特殊目的收购公司)不会永远流行

作为华尔街的“新宠”,SPACs备受关注。对此,巴菲特表示,华尔街对SPACs的疯狂追捧不会永远延续,因为它会让交易环境更具竞争性。

他说,“这是一个杀手。据我所知,SPAC通常需要在两年内花完所有的钱。如果你用枪指着我的头,要我两年内买一家公司,我会买一家。这总是有来自私人股本基金的压力。”

巴菲特和芒格还对股市中猖獗的投机行为提出了警告,特别是对SPACs的投机,并表示这是新投资者涌入股市的副产品。巴菲特警告称,没有人告诉你这种狂热什么时候会结束。

5、巴菲特拒谈加密货币

当被问到如何评价比特币时,巴菲特拒绝讨论这个话题。他表示,我和芒格都没没持有比特币,不想回答这个问题让大家不开心。

芒格直言,“我痛恨比特币的成功,比特币就好像一种凭空生出的金融产品,也不喜欢虚拟货币绑架现有的货币系统。这一点和我们文明的发展是相悖的。”

6、评价Robinhood等热门散户炒股神器

巴菲特称,Robinhood已经成为过去一年或一年半股市赌博属性的非常重要组成部分,Robinhood声称免佣金,吸引了很多想要赌博的人,Robinhood这种软件没有违法但谈不上道德。赌徒押注的方式不是我尊重的方式,是在“向希望收税”。

芒格则表示,并不喜欢这个业务,这种事情就是个严重错误。

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