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俄罗斯加速与美元“决裂”:人民币、黄金外储占比提升,俄版支付系统使用量增加

第一财经 2021-05-14 15:47:31 听新闻

作者:潘寅茹    责编:盛媛

普京曾表示,为了加强俄罗斯的“经济主权”,有必要与美元“决裂”,尤其是在面对美国近来不断增加的经济惩罚措施以及贸易制裁的情况下。

在复杂的国际局势下,俄罗斯似乎正在加快“去美元化”进程。

近日,在俄罗斯央行(CBR)公布的年度报告中,俄罗斯央行持有的欧元、美元、英镑的外汇资产占比明显下滑。

自2008年金融危机以来,俄罗斯一直在进行“去美元化”的尝试。2014年乌克兰危机爆发后,美欧已对俄罗斯金融、能源、军事技术合作等领域施加了多轮制裁,且并没有解除制裁的迹象,俄罗斯“去美元化”的动力也再次增加。

俄总统普京曾表示,为了加强俄罗斯的“经济主权”,有必要与美元“决裂”,尤其是在美国近来不断增加的经济惩罚措施以及贸易制裁的情况下。

去年欧元、美元、英镑比重均下降

俄央行年度报告的数据显示,2020年,其持有的外币和黄金资产值总体增加了289亿美元,达到5880亿美元。

过去一年中,欧元在俄外汇储备中所占比重下降了1.6个百分点,截至今年1月1日,欧元占比为29.2%;美元比重下降了3.3个百分点,至21.2%;英镑在外汇储备中的“权重”也略有下降,减少了0.2个百分点,至6.3%。

同时,黄金在俄外汇储备中的比重从2020年的19.5%增长到2020年的23.3%。人民币的比重也增长了0.5个百分点,达到12.8%,其他外币的比重则增长了0.8个百分点,共计7.2%。俄罗斯央行所持有的其他货币类别的外汇主要包括日元(3.9%)、加元(2.5%)和澳元(0.8%)等。

俄央行网站数据显示,2020年第四季度,中俄贸易中超75%的贸易额已放弃通过美元结算,转而使用欧元、人民币等货币支付。

中国商务部13日公布的数据显示,1~4月中俄双边贸易额为402.1亿美元,同比增长19.8%,历史上首次前四个月即突破400亿美元;与2019年同期相比,增长21.2%;较五年前的2016年同期相比,实现了翻一番。

商务部新闻发言人高峰表示,从目前情况看,预计2021年中俄贸易将继续保持增长势头,全年贸易规模有望再创新高。

俄央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)在年度报告的评论中表示,一直以来,金融系统被视为最容易受到经济和金融危机的影响,但相反的是,俄罗斯的金融系统承受住疫情的考验,成为了实体经济有效运转的支柱。

她还表示,今年俄央行将持续确保金融和货币政策的稳定。根据俄央行的预测,2021年俄经济将增长3%至4%,但在经济恢复到危机前的水平之后,未来两年的经济增长率会降至2%至3%的水平。目前,俄央行已将关键利率从此前的4.5%提高至5%,谨防通胀。

俄版支付系统

兰州大学政治与国际关系学院副教授韦进深告诉第一财经记者,面对制裁,俄罗斯一些企业主动采取“自救”措施,除了囤积黄金外,在国际融资方面,俄罗斯企业积极拓展包括中国、印度及其他新兴经济体在内的融资渠道,越来越多的俄罗斯银行及能源企业选择在新加坡、中国香港、上海等国际金融中心进行融资。一些俄罗斯企业在进行国际贸易时,倾向于采取通过本币结算的方式规避风险。

除了改变外汇储备的结构外,俄罗斯还有别的招术:打造一套代替美元的方案,包括建立全新的支付和金融信息传输系统(SPFS)。其中,SPFS的建设在2019年就已开展,被视为俄在“去美元化”进程中的重要一步。

在此前俄乌局势一触即发之际,欧洲议会于4月底以569比67的投票结果,通过了一项决议:一旦确认俄罗斯“侵略”乌克兰,就会把俄罗斯踢出以美元为主导的环球银行金融电信协会(SWIFT)。欧洲方面认为,届时俄罗斯的油气资源出口,尤其是俄欧能源贸易必然会遭到重创,这是俄罗斯难以承受的代价。不过,该决议设置了一个先决条件,即认定俄罗斯“入侵”乌克兰的情况下才会实施,因此尚且保留了回旋的余地。

作为一个国际银行间非营利性的国际合作组织,SWIFT负责为各个国家的银行提供标准化、自动化的国际银行结算服务。目前,全球大多数国家的银行都已与SWIFT系统连接,使之成为国际贸易不可或缺的一环。

俄央行的信息显示,截至2020年底,全球已有23国与俄罗斯就SPFS达成了相关合作;1.1万家大型金融组织通过该系统进行交易。

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