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Mini LED背光需求有望爆发,相关产业链投资机会正当时?

第一财经 2021-05-27 13:29:22

作者:一财资讯    责编:罗懿

截至午间收盘,三安光电涨停,明微电子、富满电子涨逾10%,华灿光电、聚灿光电、乾照光电等多股均不同程度上涨。

5月27日,Mini LED概念持续拉升,截至午间收盘,三安光电涨停,明微电子、富满电子涨逾10%,华灿光电、聚灿光电、乾照光电等多股均不同程度上涨。

作为LED照明、封装龙头企业,木林森最新的半年度业绩预告显示下游的LED照明和LED显示屏的需求向好,2021年上半年上市公司将盈利6亿元至7亿元,同比增长上年同期增长160.79%至204.26%。

木林森指出,全球LED照明市场持续景气,朗德万斯作为全球领先的照明品牌,受益行业景气度提升,同时叠加新渠道拓展和通过持续整合后盈利能力的提升,对上半年的净利润增长有显著贡献。

另一方面,由于下游的LED照明和LED显示屏的需求向好,公司订单能见度较以往明显提升,产能利用率也提升至基本满产状态,制造业务的收入和盈利能力较同期均有增长。

与此同时,国星光电5月27日在互动平台上也表示,公司白光事业部第一季度订单情况较好。公司Mini LED产品产能及技术领先,目前处于满产满销状态,基于目前产能占比相对不大,计划实施扩产扩充产能规模。

此外,兆驰股份5月25日晚间公告称,拟将持股73.79%的江西兆驰光元科技股份有限公司分拆至深交所创业板上市。公司称,分拆上市有助于抓住LED行业发展机遇。

近两年三星、乐金、TCL、小米等品牌相继推出Mini LED背光电视,TrendForce集邦咨询研究指出,高规格的Mini LED背光电视产品在韩系品牌成功打开市场话题,在大陆品牌采高性价比的销售策略推升产品出货的分兵进击下,预估2021年全球Mini LED背光电视出货量将达到260万~300万台。

川财证券认为,Mini LED背光技术优势明显,2021年的全球市场正处于发展初期阶段。过去几年,电视面板一直在从LCD技术像OLED技术过渡,然而OLED的烧屏、老化速度快等问题一直没有被解决,Mini LED和QLED显示这两种自发光显示技术,在理论上较OLED显示拥有更好的颜色表现、更久的工作寿命等优势。MiniLED可以做LCD的背光,也可以直接拿来做显示屏,2020年是Mini LED背光+LCD产品量产的元年,MiniLED技术应用当前已经具备经济性,预计2021年将会是Mini LED技术商业落地增长发力的一年。

在Mini LED技术上国内厂商和国际厂商是处于同一起跑线,国内厂商TCL是最早布局MiniLED的,也是首家实现MiniLED电视量产的企业,已经推出了雷鸟75R635C,其画面亮度来到了1100nit。此外,海信、小米、创维等也在纷纷布局MiniLED。在MiniLED商用的推广上,国内厂商目前甚至是位于一种相对领先的状态。

随着5G网络及工业4.0时代的到来,互联网+、物联网、人工智能、虚拟现实及增强显示等新技术的出现,超高清显示需求强烈,小间距渗透持续、Mini LED等新兴应用领域不断发展,高端LED显示行业景气度持续上行。建议重点关注Mini LED应用落地,量产工艺突破带来的高端LED显示行业景气上行带来的投资机会。LED芯片生产、封装、相应国产化设备及下游应用相关标的有:三安光电、国星光电、瑞丰光电、聚飞光电、TCL科技、华灿光电、宏利智汇、兆驰股份、利亚德、洲明科技、奥拓电子、艾比森、晶盛机电和中微公司等。

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