云巨头资本开支持续强劲 医疗器械政策频出丨明日主题前瞻

①云巨头资本开支持续强劲，带动IDC景气向上

近期，微软、谷歌、亚马逊等云巨头公布最新财报，云相关收入保持加速增长，受益于疫情下消费者强劲的网购和在线娱乐、远程办公需求。亚马逊、微软、谷歌三家公司均表示继续增加云的投资，下半年预计持续维持资本开支高位。

国信证券认为，从产业趋势看，去年上半年行业整体受益政策红利高增长，今年上半年同比业绩或有所放缓，下半年或迎来转折，三季度或迎来行情主升浪。

相关个股：移远通信、万国数据、奥飞数据

②未来十年我国预制菜行业空间有望超2000亿元

根据中国冷冻冷藏食品专业委员会，2020年我国预制菜行业收入313.81亿元，过去5年复合增速95.46%。

广发证券认为，未来我国有望产生超300亿元收入规模的龙头企业，其单项预制菜收入超100亿元。

相关个股：安井食品、味知香

③医疗器械政策频出 创新引领未来

上周，药监局发布《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》（2021 年第52 号）解读，对药械组合产品的注册和界定进行了更明确的解答，也反映了医药快速发展的当下，监管趋严、鼓励创新的趋势。

浙商证券认为，目前在医疗器械相关领域研发能力强、新品迭代迅速、并且在海外有一定技术优势的企业是值得重点关注的标的。

相关个股：迈瑞医疗、先健科技、微创医疗、蓝帆医疗、贝瑞基因

④布局玻璃板块黄金坑 长期看好消费建材龙头

上周，全国浮法玻璃均价154.17 元/重量箱，环比涨幅2.2%，同比上升66.6%。库存1708 万重量箱，环比下降4.4%，同比下降47.3%。

东方证券认为，玻璃行业终端订单饱满，且厂库/社库均处于低位，旺季需求推动下价格有望继续上涨，龙头企业在上周砸出“黄金坑”、估值性价比较高。

相关个股：信义玻璃、旗滨集团、南玻A