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深度调查|被疫情、水灾和芯片羁绊的车市,何时摆脱低谷?

第一财经 2021-08-23 12:49:17 听新闻

作者:李溯婉    责编:李溯婉

疫情反复、河南水灾以及“芯片荒”继续蔓延,考验一个接一个,让车市的淡季雪上加霜。众多汽车厂商正在翘首期盼“金九银十”传统销售旺季的到来。

疫情反复、河南遭遇水灾以及“芯片荒”继续蔓延,考验一个接一个,让车市的淡季雪上加霜。

据中国汽车工业协会(下称“中汽协”)的统计,自5月以来,国内汽车销量已连续三个月出现下滑。众多汽车厂商正在翘首期盼走出淡季,迎来“金九银十”的销售旺季,让受天灾人祸等因素影响而压抑了一阵的汽车消费需求尽快释放出来。

“6月由于广州又暴发疫情,极少人到店消费,当时生意惨淡,目前正在逐渐恢复中,比6、7月的情况稍好些,但到店的客流量与去年同期相比还是有所下滑,消费者信心略显不足。希望9月会好转起来,毕竟‘金九银十’是传统的汽车消费旺季。”广州一家东风本田4S店负责人杨升(化名)近日接受第一财经记者采访时如是说。

杨升称,自去年至今,这是他做了十多年汽车生意以来最艰难的时期。由于东风本田三大工厂皆在武汉,去年受疫情影响非常大,到4月之后才陆续有新车到店,销量从下半年才逐渐好转。今年上半年,当车市已回归正轨时,该店由于整车厂缺芯,销量还是受到一些影响,而今年6月广州疫情反弹,当时一些货运司机由于担心隔离影响生计而不愿意将武汉工厂生产的新车运到广州,加上到店看车的客户很少,所以基本靠库存车支撑着。而随着广州疫情得以控制,本以为会一切逐渐会好起来,但没想到武汉又出现疫情。

第一财经记者了解到,华南车市是日系车的主要市场,受疫情以及芯片短缺等多重因素影响,今年7月本田在中国市场上终端汽车销量为10.8万辆,同比下降20.9%。其中,广汽本田今年7月终端销量为6.2万辆,同比下降10.3%;东风本田今年7月终端销量为4.6万辆,同比下降31.6%。

受疫情影响,本田于8月3日起暂停东风本田三座武汉工厂的生产。这三座工厂合计年产能为72万辆,主要生产CR-V、思域等热销车型。这也意味着,东风本田终端销量走低情况或将延续到8月。

“我们的情况相对特殊些,太难了!接下来,车市应该会好转些。” 杨升如此认为。

疫情和水灾袭击车市

诸多因素叠加,合力扰乱国内今年车市的步伐。

汽车产业数字化应用服务商威尔森监测的数据显示,广州市今年6月和7月的汽车销量分别是35716辆和40712辆,同比分别下降11.8%和0.8%;作为全国第一大汽车市场,广东省今年6月和7月的销量分别为176405辆和183905辆,同比分别下滑1.9%和2.5%;郑州市6月和7月的销量分别为37974辆和27364辆,同比分别下滑0.7%和30.4%;河南省6月和7月的销量分别为109937辆和89415辆,同比分别为增长5.1%和下滑16.0%。由这几组数据可见,广州6月暴发的疫情和以及7月郑州的水灾分别对广东以及河南两大汽车销售市场的影响立竿见影。

广州一家汽车经销商负责人称,其4S店6月上旬销量与5月同期相比一度下滑70%~80%,但随后有所回升。威尔森市场分析师江成辉接受第一财经记者采访时称,广州6月在疫情反弹影响下,销量下滑较大,同比下降11.8%,明显差于全国水平;不过,广州本轮疫情防控迅速有效, 7月广州车市元气已明显恢复,销量降幅明显收窄,在全国份额占比回升至2.5%。

今年以来,广东省乘用车月均销量为18.2万辆左右,大约占全国销量的10%;广州车市平均月销量在4万辆左右,大约占全国销量的2.2%。6月,广州车市守住3万辆的关口,在全国乘用车市场169万辆中占比约为2.1%。 “从占比上看,份额降幅不算太大,好于我们早前的预期。” 江成辉称。此前,他曾预计,今年6月广州车市销量约为2万~2.5万辆,在全国销量占比大约为1.3%~1.5%。

不过,国内车市的阵痛期并没有随着广州这轮疫情得以控制而结束。7月车市又面临另一个阻碍:河南水灾。

2021年7月20日,一场特大暴雨突袭河南,郑州多城区陷入汪洋之中。郑州当地受灾车企,如东风日产、郑州日产等生产基地曾暂时停工停产。第一财经记者从东风日产方面了解到,7月20日特大暴雨突袭河南时,离东风日产全新一代奇骏上市仅剩10天。当天,郑州工厂生产线全部停产,设备设施紧急断电。暴雨后第二天的下午恢复部分生产线。在洪灾和疫情的双重考验下,东风日产郑州工厂采取了多重措施,当前生产已经正常,奇骏等新车基本没有耽误。

虽然由于车企停产时间不长,生产方面受影响相对有限,但这次洪涝灾害对河南汽车零售市场冲击蛮大。江成辉分析指出,这导致7月河南汽车销量同比下降16.0%,在全国乘用车份额占比由6月的6.5%下降至7月的5.4%;其中,郑州是主要灾区,销量下滑30.4%;下滑如此之大,除洪涝灾害影响外,郑州也出现疫情反弹是另一个重要因素。

中汽协方面也指出, 7月并非汽车销售旺季,国内局部地区洪涝灾害等极端天气以及新冠疫情复发也使生产和需求受到一定抑制,这是造成国内7月整体车市低迷的原因之一。

多家汽车厂商日前反映,8月销量逐渐好转,车市直接受疫情以及河南水灾的影响减弱,但销量还不太稳定,期待金九银十有好的表现。

但没想到,时隔一个月,河南当前再次遭遇强降雨,这给车市又增添一些不确定因素。不过,业内对河南未来几个月的车市并不悲观。江成辉谈到,据他了解的情况,河南保险业接到洪灾中汽车相关理赔个案约30万,按一半全损(无法修复)推算,将产生15万增换购需求,随着洪灾对车市影响逐渐消退,并按照消费者购车行为推算,购车需求将在未来陆续2~4个月释放,且推测大部分是升级置换需求,贡献主要在中高端品牌车型的销量。

江成辉还称,在广东之后,全国也有多地出现疫情局部反弹,在疫情防控不断强化及常态化的环境下,出行安全也在一定程度上能刺激购车需求增加,推动四季度车市热度上升。

“缺芯”烦恼依在

目前,换购增购需求带动新车和二手车市场持续较强。由于持续去库存,经销商的库存水平已经很低了,依托厂商生产的改善,部分经销商8月初零售情况不错。

近日,乘联会发布2021年8月前两周乘用车市场零售产销数据分析报告。其中,8月第一周的市场零售达到日均3.1万辆,同比增长1%,表现相对平稳;第二周的市场零售达到日均3.6万辆,同比下降17%,表现相对偏弱。

新车销量跌宕起伏,与芯片短缺继续发酵密不可分。8月17日,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在朋友圈提到,由于马来西亚疫情日趋严重,某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂,再度被当地政府要求关闭部分生产线至 8月21日,这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态。而Muar工厂受波及的员工有3000多人。

自去年以来,“芯片荒”一直在困扰着汽车产业 ,丰田、大众、通用、福特、本田等汽车巨头都受此影响。丰田汽车公司近日发布消息称,受疫情等引发的零部件供应不足影响,将对8月下旬到9月份的生产进行大幅调整,全球减产规模达到约36万辆(日本国内约14万辆、海外约22万辆)。但丰田也表示,本次大规模停工不会影响全年的生产计划。

这些跨国巨头在华企业于不同程度上受到芯片短缺的影响。丰田中国方面近日接受第一财经采访时称:“有受影响。目前,每天都在确认供应链的在库情况及物流情况,希望能尽快提供消费者所需要的汽车。”

广汽丰田一家4S店相关负责人接受第一财经采访时谈到,销量受疫情的影响下降不少,现在最主要的还是芯片短缺导致产能不足的问题比较凸显,很多地方都出现车辆短缺的问题,导致订单延期的情况比较普遍,不仅是广汽丰田,其他品牌的经销商也遇到这个问题。

“价格优惠幅度会没有以往那么大,但不会因为车辆缺货而出现加价售卖的现象。而且只是个别车型受到影响,主机厂正在努力调整计划,尽量满足前期订车客户的需求。” 上述相关负责人说。

与合资车企相比,自主品牌受芯片短缺影响较小。中汽协数据显示,中国品牌乘用车7月份跑赢大盘,共售72万辆汽车,同比增长22.2%,占乘用车销售总量的46.4%,占有率比上年同期提升11.1个百分点。而在主要外国品牌中,德系、日系、韩系等销量同比均呈下降。

乘联会秘书长崔东树指出,国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减,带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配等因素向零售终端传导,导致零售偏弱。

杨升称,日本车用芯片厂瑞萨电子主要工厂因3月火灾而一度停产,东风本田的芯片也因此受到影响,目前瑞萨芯片供应已恢复,他了解到,东风本田最近购买了一批芯片,芯片短缺压力有所缓解。这也是他对金九银十销量比较期待的原因之一。

一位业内人士告诉记者,日系等合资品牌的零部件采购流程较严格,一般情况下不轻易更换零部件供应商,因此受芯片冲击相对较大,而自主品牌供应链采购相对灵活些,可以及时进行调整。虽然有些自主芯片存在算力不足等问题,但一些自主品牌可能会将采购部分自主芯片搭载在低端车型上。

中汽协副秘书长陈士华表示,6月到8月是受芯片短缺影响最大的时段。随着国家层面对哄抬芯片价格等的监管,芯片短缺的情况会逐步缓解。

崔东树认为,国产芯片的发力也给了自主品牌更多选择。业内对9月和第四季的芯片供应改善还是有信心的,据乘联会讨论统计的情况,65%与会人员认为第四季芯片供应会改善。

新能源车升温为车市解压

虽然淡季整体车市销量下滑,但新能源汽车一枝独秀,销量持续攀升。

今年1~7月,我国汽车生产企业新能源汽车销量147.8万辆,同比增长2倍,超过2020年全年136.7万辆的水平,创历史新高。新能源汽车销量占生产企业新车销量的比重达到10.0%,较去年同期提高6.1个百分点。今年上半年,新能源汽车个人购买的比例超过七成,市场内生动力进一步增强。

商务部新闻发言人高峰8月19日在例行新闻发布会上表示,随着我国经济持续稳定恢复,居民消费观念逐步转变,新能源汽车使用条件与环境持续改善,我国新能源汽车市场潜力将持续释放,新能源汽车市场渗透率将进一步提高,销量有望继续保持增长态势。

高峰谈到,商务部会同工信部等有关部门积极推进新能源汽车发展的相关的工作,包括是组织开展新一轮新能源汽车下乡等推广活动以及推动出台促进新能源汽车消费的政策举措等,鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施,减少新能源汽车购买环节的限制,在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。

新能源汽车不仅北上广深等汽车限购市场快速增长,还在政策的推动下加速下乡。据统计,下乡车型今年5~7月的销量已经超过43万辆。中国汽车流通协会在天津、海南等20多个地方开展汽车巡展活动,推广新能源汽车。

新能源汽车正提振疲惫的车市。据乘联会的数据,今年 7月,新能源车国内零售渗透率达到15%,1~7月渗透率为11%,较2020年同期5.8%的渗透率提升明显。今年7月,自主品牌中的新能源车渗透率为30%;豪华车中的新能源车渗透率为8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。

自主品牌跑赢车市大盘和合资品牌,与自主新能源车销量快速攀升密不可分。进入8月以来,多家自主品牌正在加速推出新能源新车,比亚迪在8月13日发布了海洋车系,这是比亚迪推出的全新车型系列;吉利汽车旗下纯电动车品牌几何近日推出2021款几何C,吉利还计划下半年重新布局AOO级电动车市场;造车新势力合创汽车旗下的纯电动SUV新车合创Z03 于8月20日全面开启大定。

在营销打法上,新能源车企正在不断尝试新模式,继特斯拉、蔚来、小鹏在主要商圈或商场设立直营店之后,广汽埃安前不久也推出自己的首家直营店,开始尝试“直销+经销”的双轨并行模式,比亚迪海洋车系则采取均在e网渠道销售的模式,而合创汽车继与EDG电竞IP深度合作后,又在尝试更多不同类型与年轻消费者互动的玩法。

不断涌现的新能源新车型以及更多元的营销模式,将促进车市回暖。不过,因去年下半年车市增速快,基数较高,今年即使迎来金九银十的汽车消费旺季,以及新能源汽车强劲拉动,未来几个月车市也依然难以出现同比高速增长。中汽协副总工程师许海东甚至认为,未来几个月汽车销量同比有可能依然是负增长,但由于今年前几个月增幅大,全年车市整体仍会正增长。

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