财政部顺利在港发行40亿美元主权债券

北京时间19日，财政部在香港特别行政区面向全球金融市场机构投资者发行了40亿美元主权债券。今天（20日），发行结果刚刚出炉，本次发行获得了市场6倍超额认购。

据了解，本次财政部发行的40亿美元主权债券，期限分别为3年、5年、10年和30年。

中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理 刘林：认购规模达到了240亿美元，超额认购倍数达到了6倍，也是历年来认购的最多的情况。投资人的类型分布也非常广阔，来自31个国家和地区的，包括我们的央行及货币管理当局，主权财富基金、投资银行、国际的大型商业银行、保险公司、养老金以及资产管理公司等。最终的定价也取得了一个比较可喜的定价，是我国的美元债券发行历年来最低的利差水平。

据了解，2017年以来，财政部已经发行了4次美元主权债券，取得了较好的发行效果。业内人士分析，此次发行美元主权债券，一方面是为了贯彻美元主权债券的常态化发行机制，加强与投资者的沟通交流，增进其对我国经济发展与金融体系的理解，提振全球投资者对我国主权信用的信心。

另一方面，近年来中资企业海外业务不断扩张，海外融资需求不断加大，带动了中资美元债券市场的快速扩张，发行美元主权债券可以为中资企业海外举债融资提供常规定价基准，提升其海外融资效率。

更重要的是，此次在港发行离岸美元主权债券也是为了通过丰富优质金融资产，吸引境内外资金参与中国香港债券市场，带动境内资金参与“南向通”的热情，活跃中国香港债券市场流动性，提升我国金融市场双向开放水平。