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碳减排支持工具来了!重点关注这些领域个股

第一财经 2021-11-09 10:54:16

作者:一财资讯    责编:罗懿

截至发稿,华银电力、长源电力、晶科科技涨停,其余多股纷纷跟涨。相关的风能、光伏、储能、抽水蓄能、智能电网、光伏建筑一体化等板块也集体走高。

11月9日,绿色电力概念大幅拉升,截至发稿,华银电力、长源电力、晶科科技涨停,其余多股纷纷跟涨。相关的风能、光伏、储能、抽水蓄能、智能电网、光伏建筑一体化等板块也集体走高。

11月8日,央行发布消息称,为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重要决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,人民银行创设推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,以稳步有序、精准直达方式,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。

具体而言,清洁能源领域主要包括风力发电、太阳能利用、生物质能源利用、抽水蓄能、氢能利用、地热能利用、海洋能利用、热泵、高效储能(包括电化学储能)、智能电网、大型风电光伏源网荷储一体化项目、户用分布式光伏整县推进、跨地区清洁电力输送系统、应急备用和调峰电源等。节能环保领域主要包括工业领域能效提升、新型电力系统改造等。碳减排技术领域主要包括碳捕集、封存与利用等。后续支持范围可根据行业发展或政策需要进行调整。

招商证券指出,人民银行发布通知,推出碳减排支持工具(1.75%低利率贷款)用于相关领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。更低的贷款利好全产业链,从运营到制造环节均是利好。

国泰君安指出,人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款。对相关企业,可显著节约利息支出。此类企业一般贷款的利率在5.5-6.0%左右,而采用此政策能拿到3.85%的低利率,较此前降低约65-115bp,即1亿贷款每年可节约65万-115万元利息支出,将显著刺激清洁能源贷款和项目进展。此次碳减排工具以及前期的大基地、整县推进项目,均为碳达峰碳中和“1+N”政策体系一部分,预计后续仍将在价格、财税、土地、政府采购、标准等出台相关保障方案。碳中和背景下,以光伏、风电为代表的清洁能源发展是我国实现“碳中和”的重要途径,行业发展前景巨大,国内相关制造业、运营端企业有望持续受益。

关于投资策略方面,方正证券认为关注三条投资主线:

1)交通运输行业的减排至关重要,公共领域用车将率先实现新能源替代。目前,已有超半数省份颁布了环卫领域用车新能源替代政策,新能源环卫车需求有望加速释放。随着电池技术的突破,电池的成本将进一步降低,续航能力进一步提高,新能源环卫车渗透率提升。

第三方检测碳核查需求提升,二氧化碳在线监测设备需求有望爆发。目前我国电力行业对二氧化碳排放量的测定采用核算法,属于间接测定方式。在碳交易实施过程中,为保证数据的可靠和准确,碳核查需求提升,利好已有储备和项目经验的检测机构。

2)参考欧洲碳交易市场的发展历程,全国配额总量呈现阶段下降趋势,且以拍卖方式分配的配额比例逐渐提升。考虑到CCER的抵销比例不得超过5%,通过技改等手段真正做到节能减排仍将是高耗能企业的必经之路;节能减排方案提供商将充分受益。

3)根据碳交易管理办法,重点排放单位可通过购买CCER抵减碳配额(比例不得超过5%)。相比填埋等处置方式,垃圾焚烧发电碳减排效果显著;企业可将减排量申报CCER,上市交易后将带来额外的收益,有望增厚公司利润,并改善现金流。

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