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债券通“南向通”一级市场首单交易落地!绿色资产打头阵

第一财经 2021-11-16 21:52:14

作者:周艾琳    责编:石尚惠

11月16日,“南向通”首单债券一级市场发行业务成功落地。

债券通“南向通”开闸近两个月,11月16日,首单一级市场发行业务成功落地,兴业银行香港分行在港发行境外绿色存款证,上海清算所支持南京银行通过“南向通”项下的基础设施互联互通模式参与认购。

第一财经记者从做市商和相关参与机构处获悉,此单境外绿色存款证收益率为2.9%,期限为6个月,收益率在离岸市场已颇具吸引力。同时,绿色的属性也进一步增加了该资产的吸引力。

兴业银行香港分行本期境外绿色存款证以香港本地绿色建筑业贷款为底层资产,募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色贷款项目,投向和管理方式严格遵循有关国际标准,已公开披露的相关《绿色金融框架》规则取得了香港品质保证局(HKQAA)出具的正面意见。

过去两个月来,参与“南向通”的内地机构仅限参与二级市场交易。投资机构聚焦点心债(在香港发行的人民币计价债券)、港元债,以及投资级以上的中资美元债。但多位中、外资行交易员提及,当前点心债、港元债每只债券的发行量都较小,多为中介将买卖双方的需求进行对接的“私募债”性质,且多为持有到期因而流动性不高。财政部发行的国债、中国央行发行的央票整体发行量亦不大,商业银行需求又很强,因而基本不愿在二级市场交易。对于“南向通”投资者而言,若能开放一级市场的认购,预计成交量和参与机构都会大幅攀升。未来中、外资行在承销发行方面可以扮演更多角色,推动在香港市场发行更多债券,提升市场流动性。

目前内地地方政府债券就是热门标的,境内机构亦希望能通过“南向通”进行投资。例如,深圳市政府10月11日在香港发行50亿元人民币债券,募集资金将用于一般政府用途、水治理项目、海绵城市相关项目和清洁交通等。市场反应热烈,共吸引来自8个不同国家和地区的89个账户下单认购,来自欧美和中东地区的投资者占比达6%,超额认购3.48倍。

此外,绿色资产也将受到追捧。东方汇理银行亚洲外汇及新兴市场交易主管胡文涛此前对记者表示,离岸市场绿色债券、蓝色债券、ESG债券、生物多样性债券等更加丰富,预计未来也将成为“南向通”下的热门投资标的。

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