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机构预测折叠手机明年出货量将达两千万,国产供应链机会何在?

第一财经 2021-12-22 14:43:38

作者:李娜    责编:宁佳彦

随着折叠屏本土新增工厂的落地及量产,折叠供应链在未来1到2年已经具备了较好的量产可能性,但折叠屏手机的爆发依旧取决于市场的认可度。

12月22日早间,荣耀通过微博宣布其首款折叠屏即将上市。这已经是一周内,第三家手机厂商发布与折叠屏手机相关的信息。

根据多家机构公布的预测数据显示,明年全球折叠屏手机出货量将实现规模增长。“可折叠智能手机明年将达到近2000万部。”Strategy Analytics新兴终端技术服务副总监Ville-Petteri Ukonaho对第一财经记者表示,随着技术的成熟,更多的供应商将加入可折叠市场。

从折叠供应链成熟度来看,国内的UTG以及屏幕产业链也在形成。赛德半导体、凯盛科技、惠晶显示等厂商在今年都宣布了UTG玻璃项目的研发进展或计划,京东方、维信诺则成为了国产折叠屏手机的屏幕主流供货商。

但现阶段折叠屏成本依然过高,此外,即便达到千万级销量,但对比全球十亿级的手机整体大盘,折叠屏手机依然属于“小众产品”。

多数折叠屏手机售价仍在万元以上

国产供应链“上”折叠屏

过去,由于折叠屏产业链中如UTG玻璃(Ultra Thin Glass,超薄玻璃)、液态金属、MIM结构件(Metal Injection Molding,金属粉末注射成型)以及铰链设计等方面都存在着产能和技术瓶颈,手机厂商对于折叠屏手机一直处于谨慎观望状态。

“显示器耐用性一直是可折叠概念的主要问题,也是大多数供应商放弃向外折叠模型(研发)的主要原因。过去,三星显示器,肖特,LG化学,康宁开发得不错,它们用了更耐用的材料来保护折叠显示器,预计未来几年内可以看到这一领域的改进。而铰链是可折叠设备中最昂贵的机械结构之一,大多数供应商都有自己的专利设计。”Ville-Petteri Ukonaho对记者表示,UTG玻璃或塑料仍然是可折叠设备中最大的问题,在开发出更好的保护(材料)之前,可卷材等外形尺寸将不会进入市场。

就折叠屏供应链分布来看,依然以海外公司为主。

“显示模块上,京东方是三星最接近的竞争对手,有一些中国公司参与了该工艺的切割,磨削和该过程的其他后处理阶段,但韩国公司主导的供应链仍然控制着可折叠显示器供应链的大部分产品。主要供应商是LG化学,三星显示器(显示面板和UTG)和可隆工业(CPI),康宁和肖特(UTG)也与三星显示器和部分供应商有合作。”

但从替代性来看,下游终端厂商已经可以在UTG玻璃、MIM组件及折叠屏转轴领域中找到本土化替代品。

以UTG为例,折叠屏手机的屏幕过去一直用的是工程塑料透明聚酰亚胺(CPI),这种材料在硬度以及透光率上都完全无法与搭载玻璃背板的传统手机相比。但通过减薄等技术,超薄电子触控玻璃(UTG)开始成为新的“技术宠儿”。

2020年2月,采用上下折叠方案的三星Galaxy Z Flip成为全球第一款搭载玻璃背板的折叠屏手机,依靠德国肖特在玻璃制造的过程中直接做拉薄处理。国内供应链快速跟进,在今年3月,国内新材料公司凯盛科技宣布增资约10.25亿,用于建设UTG玻璃二期项目,形成1500万片/年的产能,长信科技也在此前公告中表示,UTG产能已经达到30万/月。除上述三家外,国内包括惠晶显示、国奥科技、沃格光电和美光学、苏钏科技、东旭光电也对UTG玻璃产线进行了建设规划。

业内预估,国内UTG玻璃在2022年到2023年的年产能将在1.5亿片以上,凯盛与长信也因与华为的合作关系股价在近一个月一路走高。截至发稿前,凯盛科技涨6.01%,报13.22元,长信科技涨13.88%,午间收盘价为13.29元。

折叠屏手机爆发还有多久?

当下折叠屏手机发布的窗口期,正是国产手机与苹果争夺高端市场的关键时期。

多家头部厂商负责人表示,即便供应链成本依然很高,但折叠屏应该走出小众市场。

OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎曾在折叠屏发布会上表示,近两年,智能手机行业的发展和创新有一些放缓,但如果可以真正突破屏幕尺寸的边界,智能手机的使用效率和交互体验将再次被颠覆。

但他也同时“吐槽”,折叠屏手机的成本依然很贵,“其中一个转轴、铰链,超过100美金。”

据供应链消息,由于采用了全新的UTG玻璃盖板,OPPO屏幕盖板材质的单片成本可能高达40美元,此外,OPPO所采用的水滴型铰链单个采购成本接近125美元,是目前市面上折叠屏铰链成本的三倍。但上述成本信息并未获得OPPO方证实。

另外,有消息称,华为即将发布的折叠屏手机并未搭载凯盛科技的国产UTG玻璃而是选择继续使用CPI膜,也是出于成本的考虑。

“当这些可折叠设备进入市场时,CPI在更实惠的可折叠设备中占有一席之地。UTG将成为大多数高端和高端可折叠设备的主要材料。”Ville-Petteri Ukonaho对记者表示,除了价格因素外,供应链材料商之间的竞争也十分激烈。LG化学开发的一项新技术可能会在未来与CPI竞争,甚至可能与UTG竞争,预计将于2023年的某个时候出现在可折叠设备中。

而对于折叠屏与高端市场之间的关系,手机厂商之间的认知也并不完全相同。

荣耀CEO赵明在荣耀周年庆中对记者表示,目前折叠屏的解决方案已经有很多。“行业当中,你拿一个,只要是要求不高都可以。但是要求高的话,这种开合的体验要做的非常好,那就不一样了。”

“明年高端机肯定会比今年有一个大幅度的提升。实际上明年(怎么打)还取决于整个行业的提速和发展。”赵明对记者表示,明年手机大盘总量不太可能增长,在稳定的基础上能够保持已经属于谨慎乐观的看法。还有一种可能就是微降。此外,明年的手机市场会逐步进入存量竞争市场。

“我们更看重的就是要坚持好自己对于方向的判断,不跟随别人的指挥棒,或者是不被别人牵着鼻子走,而是基于现有的供应和技术发展的方向和节奏,做出最好的选择。”赵明说。

而另一家头部手机厂商则认为,折叠屏手机和高端市场之间并未必然关系。“目前折叠屏的生产已经不是问题,但是做出来和做得好,体验好是两回事,目前移动生态的适配以及高端消费者对于折叠屏的认知还停留在尝鲜阶段。”

换言之,随着折叠屏本土新增工厂的落地及量产,折叠供应链在未来1到2年已经具备了较好的量产可能性,但折叠屏手机的爆发依旧取决于市场的认可度。

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