作为高新企业的投资生产重地,西安汇聚了大量包括芯片企业在内的科技公司。西安宣布防疫管控措施以来,12月29日,全球半导体巨头美光科技(Micron)发布声明,以回应西安封锁对芯片生产交付带来的影响。三星也在同一天发表声明,宣布暂时调整在中国西安制造工厂的运营。
根据陕西省半导体行业协会此前发布的数据,2020年,西安集成电路中的制造产业规模达到760亿元,排名全国第一,芯片设计产值140亿元规模,排名全国第六,芯片封测产值约120亿元,排名全国第四。
美光表示,完全遵守西安政府于2021年12月23日生效的封锁措施。“我们的首要任务是我们团队成员、承包商和更广泛的社区健康和安全。”该公司在声明中写道。
美光科技是全球主要的存储器芯片制造商,仅次于韩国巨头三星和SK海士力,其主要产品包括DRAM和NAND存储芯片。该公司称,由于封锁导致的美光在西安工厂的劳动力密度下降,对西安工厂的DRAM芯片产品的组装和测试业务的产量水平产生了一些影响,包括交付延迟等。
“我们正在与该地区面临类似挑战的供应商合作,我们还与当地政府合作,确定解决方案,使我们能够最大限度地减少影响,并安全地维持工厂运营,以确保将对交货时间表的影响降至最低。”声明称。
美光表示,正在利用公司的全球供应链,包括分包商合作伙伴,尽力为客户提供DRAM产品服务,并满足满足大部分客户的需求,但公司警告近期网络可能出现延迟。
DRAM市场的需求激增推动了美光业务的迅速增长,这些需求来自不断增长的智能汽车和消费电子产品。今年DRAM的价格已经出现大幅上涨,西安严格的管控措施也给原本已经紧张的芯片供应链增加了压力。
美光执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana今年早些时候告诉第一财经记者,DRAM供应紧张的状况仍会持续好几年。但他表示,NAND产品市场上的供应仍然充足。
三星公司同一天的声明也称,为了确保员工和合作伙伴的健康和安全,决定暂时调整在中国西安制造工厂的运营,并将采取一切必要措施,包括利用全球的制造网络,确保客户不受影响。
作为三星在海外唯一的NAND芯片海外生产工厂,三星位于西安的两座存储芯片也已经于上周宣布进入紧急状态,西安工厂为三星提供了超过40%的NAND产品,占到全球市场供应的约15%。由于看好芯片行业的迫切需求,今年上半年,三星在西安工厂增加了新的投资。
在产业链传导方面,本周三GPU芯片巨头英伟达向美国证券交易委员会提交的一份10-K文件引发市场抛售,英伟达当天股价下跌超过1%。文件显示,三星是英伟达的半导体代工厂,投资人担忧三星西安工厂告急可能影响英伟达芯片的供货。
研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示:“西安疫情对于企业的生产肯定有影响,但是这种影响可能被市场夸大了,英伟达股价下跌也可能是资本市场透支了该公司未来的成长。”
一位英伟达内部人士也对第一财经记者表示,美国科技股近一个月的波动很大,股价起起落落也是正常现象,而全球疫情也面临巨大的不确定性,影响股价的因素错综复杂,把英伟达股价下跌与三星西安工厂简单联系起来没有道理。
近两年散发疫情时有发生,半导体厂商也有一套成熟的应对方法。一位业内人士对第一财经记者表示:“工厂一般都会有配套生产措施,包括高等级的无尘室等等,因此晶圆厂在相对封闭的环境中仍然能够24小时不间断生产,只要交通不断,就仍然可以出货,对行业影响也较为有限。”
最近两个季度以来,由于去库存状况良好,存储行业看到复苏信号,美光业绩亦触底反弹,台湾地区的地震恐将会对存储市场和美光业绩的反弹带去一定的抑制作用。
中方愿与各方一道,加强互利合作,促进全球半导体产业链供应链的安全与稳定。
中国三星入华32年以来,不仅持续将先进产品和技术引入中国,还一直与中国产业同频共振、协同发展,驱动产业转型升级和高质量发展,成为完善中国产业链和供应链、推动中国可持续发展的重要代表力量。
分析预计,受先进技术及新兴市场应用的拉动,预计今年存储市场规模将同比提升至42%以上。目前看来,尽管在NAND闪存赛道中美光在产能和市场应用方面不及三星电子,但是西安新工厂的建设有望为美光在DRAM的赛道上抢占中国新能源汽车等市场的先机,从而加速追赶三星在头部的市场地位。
火灾挑动大众神经背后,存储芯片市场刚经历一轮低谷,目前正从谷底回暖。