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11月全球半导体销售额同比增幅收窄,电影票房景气度上行

2022-01-07 10:52:27

作者:张夏    责编:张健

TMT方面, 11月全球半导体销售额同比增幅略有收窄,智能手机出货量同比增幅收窄。消费需求方面,仔猪价格下行,猪肉、生猪价格上行,蔬菜价格下行。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比下行;螺纹钢、钢坯价格下行,铁矿石价格上行;焦炭、焦煤、动力煤期货结算价上行;国际原油价格上行,库存减少;无机化工品价格下跌;有机化工品期货价格多数上涨,纯苯、PTA等价格涨幅较大。

TMT方面, 11月全球半导体销售额同比增幅略有收窄,智能手机出货量同比增幅收窄。中游制造方面,本周DMC、正极材料、氢氧化锂、三元材料、钴产品价格上行;光伏行业综合价格指数下行。消费需求方面,仔猪价格下行,猪肉、生猪价格上行,蔬菜价格下行。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比下行;螺纹钢、钢坯价格下行,铁矿石价格上行;焦炭、焦煤、动力煤期货结算价上行;国际原油价格上行,库存减少;无机化工品价格下跌;有机化工品期货价格多数上涨,纯苯、PTA等价格涨幅较大。工业金属铜、铝、锌、锡、钴、镍等多数价格上涨,黄金、白银现货价格上涨。金融地产方面,货币市场净投放,隔夜SHIBOR利率上行。

【本周关注】近期在元宇宙概念火热和假期临近等因素影响下,传媒板块景气度较高。此前的几个月,在“双减”、游戏监管等因素的影响下,传媒板块表现较为一般,四季度在元宇宙概念的催化下,板块出现逆袭。目前市场对于元宇宙仍然有较大争议和担忧,但海外巨头纷纷加码,虚拟人业务的推广给市场带来很大信心。影视方面近期圣诞、元旦叠加春节来临,板块景气度较高;中长期随着行业供给侧的出清、监管的规范,行业格局向好、成本下降成为趋势,对优质内容的公司带来更多利好。

【信息技术】4GB 1600MHz DRAM、32GB NAND flash、64GB NAND flash存储器价格周环比上行;11月智能手机出货量同比增幅收窄;11月全球半导体销售额同比增幅略有收窄,美洲、日本、欧洲销售额同比增幅收窄,中国和亚太地区销售额同比增幅扩大;1-11月软件产业利润总额累计同比增幅收窄。

【中游制造】本周DMC、正极材料、氢氧化锂、三元材料、多数钴材料价格上行,部分锂材料价格维持不变。本周光伏行业综合价格指数下行,组件、多晶硅价格指数下行,硅片价格指数上行,电池片价格指数不变;光伏产业链中,硅料、组件价格下行。CCFI周环比上行,CCFBI周环比下行;BDI上行,BDTI周环比下行。

【消费需求】本周生鲜乳价格下行,仔猪价格下行,生猪、猪肉价格上行;自繁自养生猪养殖利润亏损收窄,外购仔猪养殖利润上行。肉鸡苗价格、鸡肉价格上行。蔬菜价格指数下行,棉花期货结算价、玉米期货结算价上行。本周电影票房收入上行,观影人数、电影上映场次均上行。12月文化用纸价格环比不变,同比涨幅较大。

【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行;钢坯价格、螺纹钢价格下行,铁矿石价格上行;国内港口铁矿石库存上行,唐山钢坯库存、主要钢材品种库存下行;唐山钢厂高炉开工率不变、唐山钢厂产能利用率上行。焦秦皇岛港动力煤报价下行,京唐港山西主焦煤库提价不变;焦炭、焦煤、动力煤期货结算价上行;秦皇岛港煤炭库存下行,京唐港炼焦煤库存下行,天津港焦炭库存上行。玻璃价格下降,水泥价格指数下行。国际原油价格上行,库存减少;无机化工品价格下跌,纯碱跌幅较大;有机化工品期货价格多数上涨,纯苯、PTA、聚丙烯价格涨幅较大;工业金属价格多数上涨,库存多数下降,镍、铝、锡等价格涨幅较大,铝、镍、锌库存降幅较大;黄金、白银现货价格上涨。

【金融地产】货币市场净投放6000亿元,隔夜SHIBOR利率上行。A股换手率、日成交额上行。本周土地成交溢价率上行,商品房成交面积下行。

【公用事业】我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价上行。

风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动

(作者为招商证券首席策略分析师)

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