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獐子岛又出“幺蛾子”,这次连“岛主”都要被换了?

第一财经 2022-02-25 12:14:31 听新闻

作者:张苑柯    责编:钟强

这一次扇贝没跑,控股股东却可能被迫“离席”。

近年来“戏很多“的獐子岛(002069.SZ)又出新公告,这一次扇贝没跑,控股股东却可能被迫“离席”。

2月24日,獐子岛披露公告显示,公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心(下称“獐子岛投资”)所持有的1.0996亿股股份将在北京产权交易所网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。

如本次拍卖交易成交,将会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

大股东股权高比例拍卖的消息发布后,獐子岛的股吧变得异常热闹。有股民表示“早该退市了”,也有股民称“拍卖对股票是个好事情”,更有股民自嘲“坚持住跑了的扇贝会带援军回来的”。

24日早盘,獐子岛股价出现较大波动。早盘时股价一度涨幅超6%,后快速回落翻绿,收盘不涨不跌,报3.81元/股。

獐子岛或将易主

公开资料显示,长海县獐子岛投资发展中心成立于2000年12月20日,为集体所有制企业,注册地和主要生产经营地均为长海县獐子岛镇沙包村,经营范围为长海县獐子岛镇所属集体资产的管理、项目投资、经济信息咨询等。

自獐子岛上市以来,獐子岛投资就是公司的第一大股东,最高持股比例曾达到47.66%。

截至公告日,獐子岛投资持有獐子岛无限售条件流通股1.6亿股(15996.89万股),占公司总股本7.11亿股的22.4956%。事实上,1.6亿股几乎都处于质押和被冻结的状态(15996万股),占其所持公司股份的99.9944%,占公司总股本的22.4943%。

据计算,此次被拍卖的1.0996亿股股份占獐子岛投资所持公司全部股份的68.7384%,占公司总股本的15.4631%。此次拍卖时间为3月25日10时~3月26日10时(延时的除外),起拍价为3.43亿元,保证金为3500万元,增价幅度为100万元或其整数倍。

这意味着,如果本次股权全部被成功拍卖,獐子岛投资发展中心持股比例将降至7.03%,其公司控股股东的地位也不复存在。

值得注意的是,除了第一大股东獐子岛投资外,第三、第四大股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心所持有的5128.68万股和长海县獐子岛大耗经济发展中心所持有的3800万股也与獐子岛投资所持的1.6亿股于同日(2021年12月21日)被辽宁省大连市中级人民法院予以司法冻结。并且,上述两家股东所持股份累计被冻结都达到了100%。

为何第一大股东股份会被拍卖,为何三、四大股东的股份也被冻结,梳理公告可以发现,上述三大股东曾因融资需要,分别将其持有的股份质押给平安证券后,并未能完成股份质押购回还款义务。去年10月15日,3名股东因与平安证券的质押式证券回购纠纷收到了《深圳国际仲裁院裁决书》,要求向平安证券偿还融资款本金并支付相应的违约金并承担赔偿责任。

事实上,这也不是獐子岛投资所持股份第一次被拍卖、变卖及抵偿债务。

2021年6月28日10时至2021年6月29日10时及2021年7月1日10时至2021年7月2日10时,江苏省苏州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台上对被执行人獐子岛投资的5879.99万股进行第二次司法公开拍卖,竞买人顾斌、严琳分别以最高价2920万元各竟得1000万股,剩余3879.99万股第二次拍卖流拍。

此外根据《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》((2021)苏 05 执 225号之五),獐子岛投资持有的879.99万股股份(占公司总股本的1.2375%)曾被作价人民币2570 万元,交付申请执行人东吴证券抵偿债务。

2021年8月7日10时至2021年10月6日10时,江苏省苏州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台曾对被执行人獐子岛投资持有的3000万股进行司法公开变卖,竞买人张岳洲以最高价5880万元竞得2000万股、竞买人徐逸以最高价2950万元竟得1000万股。

自2021年6月28日至2021年10月6日,獐子岛投资累计被拍卖、变卖及抵偿债务的股份为5879.99万股,占公司总股本比例为8.2687%。其持有公司股份数量由2.19亿股变为1.6亿股,持股比例由30.7643%变为22.4956%。

而今,1.0996亿股也终将站上拍卖席,剩余股份又将何去何从尚未可知。

业绩全靠变卖“家产”、政府补助

从历年的业绩表现来看,獐子岛可谓是“亏损大户”,除了2014年亏损高达11.89亿以外,2015年、2017年、2019年也分别亏损2.43亿、4.44亿和3.92亿。

2020年,獐子岛亏损有所减少,扣非后归属净利润亏损1.439亿元。最新的业绩预告显示,2021年獐子岛虽然扣非后扭亏为盈的希望破灭,但归属上市公司股东的净利润终于有了。

根据年度业绩预告,公司预计报告期内实现归属上市公司股东净利润约为600万-900万元,比上年同期下降59.59%-39.39%;预计实现扣非后归属净利润亏损8000万-1.2亿元。

从2017年到2020年,公司给出的理由有扇贝饿死了、扇贝跑路了等等,总之就是扇贝“不懂事”。由于监管部门借助北斗卫星导航系统,发现獐子岛涉嫌财务造假、未及时披露业绩等多项违法违规行为,并在2020年6月24日依法对獐子岛作出处罚。

与此同时,因信息披露违法等被证监会行政处罚,獐子岛陆续收到部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由提起的民事诉讼。那么这一次,让扇贝继续背锅指望不上了,公司对业绩不行又是如何解释的?

公司表示,因新冠疫情和国际贸易形势对公司进出口业务产生较大影响,海洋牧场投入产出能力尚未完全恢复,人民币持续升值导致外币资产汇兑损失,股民诉讼案件和解赔付及预计负债带来相应的费用,部分资产出现减值,拖累了公司整体业绩。

獐子岛在公告中特别提到,公司在报告期内出售长岛公司、庄河分公司相关资产,收到政府补助等非经常性损益项目收益增加。

换言之,公司的账目靠的除了计提损失外,不是“卖资产”就是政府接济,且多发生在四季度。其中包括第四季度公司收到政府的大连新冠肺炎疫情影响的冷链产业停工停产补助,及出售庄河分公司相关资产使公司收益增加约1.2亿元;与长盈公司达成交易,正式签订资产转让协议和增资协议后收到9500万元转让款项和2500万元增资款项等等。

并且,在预告2021年业绩的同日,獐子岛还披露另一则公告称,预计2021年度计提各项存货跌价准备3361.17万元,其中库存商品334.99万元、消耗性生物资产2870.44万元。

而此前公布的三季报显示,公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-3000.09万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1794.69万元,归属于上市公司股东的所有者权益-2679.62万元。

面对这套“增减有序的组合拳”,深交所火速下发关注函,要求獐子岛详细说明第四季度财务指标变动的原因及合理性,当中应对归属于上市公司股东的所有者权益大幅变动进行重点说明,在此基础上说明是否存在年底突击交易从而规避股票交易实施退市风险警示的情形,以及相关会计处理的合理合规性。

同时,详细说明计提存货跌价准备的原因、依据及其合理性,当中应对消耗性生物资产计提减值的情况进行重点说明,在此基础上进一步说明公司对相关资产计提减值的充分性。

去年8月后,獐子岛股价长期处于横盘状态。然而今年开年以来,特别是业绩预告公布前后,股价出现较大波动,走势呈现先高后低再高的“N”型,最高触及4.26元/股,最低达到3.1元/股,且多个交易日换手率接近甚至超过10%。

这与公司股东分散不无关系。数据显示,獐子岛最新的股东户数虽已较2020年同期的5.5万户降至最新的4.74万户, 在976家市值低于30亿元的个股中依旧排名靠前,股东户数排在第51位。

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獐子岛拍卖

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