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拉锯战!美股多空激战涨跌互现,衰退担忧重燃原油尾盘跳水

第一财经 2022-06-30 07:41:31

作者:樊志菁    责编:葛唯尔

标普500指数或创1970年来最差半年表现。

*美股延续波动,能源、芯片板块承压;

*美国一季度GDP年化季率终值-1.6%;

*美联储主席鲍威尔:“不保证”经济软着陆;

*克利夫兰联储主席梅斯特:支持7月加息75基点。

继上一交易日大幅下挫后,美股周三延续波动走势。美联储主席鲍威尔重申打压通胀立场,对衰退的担忧依然困扰着市场情绪。截至收盘,道指涨82.32点,涨幅0.27%,报31029.31点,纳指跌0.03%,报11177.89点,标普500指数跌0.07%,报3818.83点。

年初至今,标准普尔500指数累计下跌19.6%,或创下1970年以来最糟糕的上半年表现。而三大指数均连续第二个季度下跌的情况,上一次还是发生在2015年。

鲍威尔:“不保证”经济软着陆

美联储主席鲍威尔周三在欧洲央行举办的央行论坛上表示,美联储在维持强劲劳动力市场的同时,有能力让通胀率回落至2%,但他也警告称“无法保证”最终做到这一点。

面对通胀压力,美联储内部支持继续采取激进政策的声音有所增加。克利夫兰联储梅斯特(Loretta Mester)表示,如果届时经济状况保持不变,她将在7月份的决议表决中主张加息75个基点,“我还没有看到通胀方面需要看到的数据信号,以便认定我们可以回到50个基点的加息幅度。”

美国商务部经济分析局(BEA)数据显示,美国一季度实际GDP年化季率环比终值-1.6%,较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。BEA称,更新主要反映了个人消费支出(PCE)的向下修正。总体而言,22个行业中有9个拖累了第一季度实际GDP的表现。

摩根大通认为,鉴于GDP收缩以及美联储计划通过加息对抗高通胀,今年美国经济衰退是一个合理的风险,该行也没有排除全球经济进一步放缓的可能性。就在一周前,小摩在其全球市场展望报告中还预计今年美国不会出现衰退。

市场拉锯战

对经济前景的担忧是近期美股波动的主要诱因。巴克莱股票策略主管考(Emmanuel Cau)表示:“市场似乎处于一种拉锯战之中,一方面是希望通胀和利率接近峰值,另一方面是经济放缓和潜在衰退带来的挑战。各国央行都如履薄冰,在一定程度上决定了投资者情绪。”

富国银行高级股票分析师哈维(Christopher Harvey)发布报告称:“我们预计今年夏天会出现大幅波动,空头回补后反弹会逆转,随后是受经济因素影响的市场暴跌。尽管备受期待的市场洗牌可能会催化趋势性上涨,但除非投资者相信美联储将从50-75个基点的紧缩政策转变为更为平稳的25个基点,否则市场不会持续回升。”

古根海姆合伙机构全球首席投资官米内德(Scott Minerd)认为,只要美股的抛售是有序的,美联储就不会关心股价水平。最重要的是,在市场出现严重恐慌或者出现了某些让美联储央行官员担心的大事之前,美联储只会一心一意地控制通胀。

对经济前景的担忧是近期美股波动的主要诱因

美股延续波动,能源、芯片板块承压

个股方面,通用磨坊大涨6.4%,财报显示,二季度营收同比增长8%至49亿美元,调整后每股收益同比增23.1%至1.12美元,均好于市场预期,公司还将季度股息提高了6%至每股54美分。

嘉年华股价下跌14.1%,此前摩根士丹利将该股的价格目标下调一半至7美元,并表示鉴于嘉年华的债务水平,面对另一次需求冲击时其市场价格将一文不值。这也拖累其他邮轮股走势,皇家加勒比邮轮跌10.2%,挪威邮轮跌9.3%。

芯片股表现不佳,美国银行因市场竞争加剧下调了数家公司的评级。Teradyne下跌5.2%,AMD和美光科技跌幅超过3%。

明星科技股表现不俗,Meta涨2%,亚马逊涨1.4%,摩根大通重申增持评级,苹果和微软涨幅也超过1%。Wedbush知名科技股分析师艾维斯(Dan Ives)重申对苹果评级为“跑赢大盘”,目标价200美元。他指出,与供应链有关的问题或将导致苹果本季度营收规模减少40亿到80亿美元,预计减少幅度将在本季度达到峰值,并且供应链影响将在之后的两个季度随着下一款iPhone的推出而逐渐消散。

原油尾盘跳水

国际油价尾盘跳水,经济担忧扰动需求预期。截至收盘,WTI原油近月合约下跌1.77%,报109.78美元/桶,布伦特原油近月合约下跌1.46%,报116.26美元/桶,两大合约盘后跌幅扩大至近2%。

消息面上,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国原油库存下降276万桶,预期下降122万桶,其中库欣地区的原油库存降至2014年10月份以来的新低,不过汽油库存意外增加265万桶,馏分油库存也意外增加256万桶。数据还显示,炼油厂产能利用率上升1%。美国原油产量创下2020年4月份以来的新高。伊朗和美国在卡塔尔多哈关于恢复2015年核协议的间接谈判没有取得突破性进展,各方也没有确定继续谈判的日期。

国际金价小幅走低,纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货合约下跌0.21%,报1813.70美元/盎司。

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