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中信建投评比亚迪:业绩超预期,汽车盈利能力再次强化

第一财经 2022-07-17 23:39:51

责编:丁源

中信建投发文称,预计三季度比亚迪业绩有望出现明显拐点,利润弹性加速释放,主要原因包括:1)一季度产品涨价将在三季度进一步集中体现;2)产品结构改善,多款高价值新车型上市放量,如新款汉、新款唐、海豹、护卫舰07等,公司产品均价有望提升;3)下半年销量保持环比增长,规模效应持续强化。

目前公司在售主力车型集中在2021年-2022年上市,大部分车型处于销量爬升期或启动期,同时公司有多款车型储备,公司销量具备持续高增动能。 2021年规模优势对盈利改善的效用开始显现,22Q2进一步得到验证。目前公司终端需求强劲,订单饱和。随着合肥等新工厂投产,产能爬坡加速,下半年量利齐升。 
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