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14份券商业绩预告无一报喜,净利降幅普遍超六成

第一财经 2022-07-20 21:49:22

作者:周楠    责编:钟强

3家亏损逾亿元。

中报季即将拉开帷幕,上市券商交卷在即,已披露的十余份业绩预告无一报喜,证券行业业绩正面临集体“失速”?

据Wind数据,截至7月20日,国元证券已披露了2022年半年报,东北证券、华西证券等14家上市券商披露了半年报业绩预告,预减8家,首亏6家,净利润降幅普遍在六成以上。

业绩暂居首位的东方证券,今年上半年预计实现5.5亿~6.6亿元净利润,同比下滑76%~80%。红塔证券、东兴证券等其余4家上半年净利润预计在两亿元以上,同比降幅均逾五成。国盛金控、太平洋、中原证券等6家上半年亏损,其中,控股中山证券和东莞证券的锦龙股份巨亏超两亿元。

市场不景气,券商自营、经纪业务收入下滑,成为业绩拖累。有券商非银分析师对记者表示,预计券商半年报整体表现低迷,但预计龙头券商表现仍优于行业整体。

中原证券亏损逾亿元

券商中报季里,国元证券抢先交卷。据该公司11日发布的业绩快报,今年上半年,国元证券实现营业收入24.74亿元,同比增长8.73%;归母净利润7.49亿元,同比下降11.5%。

对于业绩表现,国元证券称,公司股权和衍生金融工具类投资发生损失,导致公司一季度有所亏损;二季度,随着证券市场的逐渐稳定,公司积极调整投资结构,证券投资损失有所减少。

今年一季度,国元证券亏损,实现营收5.83亿元,同比下降36.71%;净利润-1.2亿元。

实际上,今年一季度上市券商整体业绩表现乏力。据统计,今年前三个月,近30家券商营收同比下滑逾两成。

华西证券、中原证券等14家券商披露了中报预告,多家预计净利润同比下降逾七成。

今年上半年,东方证券预计实现净利润约5.5亿~6.6亿元,同比下降76%~80%,为目前盈利表现最好的券商。

红塔证券、东兴证券紧随其后,预计实现净利润3.26亿元(-56.3%)和2.73亿元(-63%)。

华西证券、东北证券、华创阳安、西南证券的预告净利润下限也均在亿元以上,4家预告净利润降幅在六成以上。

还有多家券商预计亏损。太平洋证券预计今年上半年净利润为-0.6亿至-1亿元;中原证券预计净利润为-1.25亿元。包括上述两家在内,共6家券商首亏。

上市券商2022年中报预告(资料来源:东方财富choice)

预计头部券商受行情拖累较少

目前,共有15家券商披露了2022年半年报快报及业绩预告,占全部上述券商总数的三成左右,规模上多为中小券商。

业绩出现颓势是否是行业整体现象?据中金公司测算,预计今年一季度上市券商营收同比下降19%,净利润同比下降28%。

“考虑到今年一季度的拖累及去年二季度高基数,上半年业绩同比仍有承压,但第二季度降幅明显收窄。”中金表示。

华创非银团队指出,目前发布业绩预告的券商主要是中游券商,头部券商大多未发布业绩预告。头部券商方向性自营规模较小,受市场行情拖累较少。

“上市券商总体业绩预计将好于目前已发布业绩预告的券商平均情况。”其指出。

今年一季度,自营业务收入滑坡成为拖累券商业绩,这一情况延续到了年中,权益自营、经纪业务仍是券商中报业绩的拖累因素。

东方证券称,2022年上半年,受国际形势动荡、新冠疫情冲击等多重不利因素影响,资本市场各主要权益指数出现一定幅度的下跌。报告期内,公司权益自营、资产管理等业务收入同比减少,同时股票质押业务减值计提同比增加。

华西证券提到,公司上半年净利润同比减少,主要是受市场影响投资业务业绩有所下滑所致。

值得一提的是,多家券商在中报预告中提到了一季度情况。彼时,A股市场波动,券商收入也受影响。

数据显示,今年一季度,九成上市券商营收、净利润同比下降。

天风证券今年上半年预计实现净利润4635万~5560万,同比下降83.14%~85.95%。公司称,虽然2022年二季度公司盈利水平环比一季度明显增长,但整体受累于一季度业绩降幅较大,公司上半年累计归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比仍明显减少。

“本期,公司证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入处于稳中有升状态。”天风证券表示。

此外,还有部分公司业绩受监管处罚影响。

锦龙股份上半年预计实现净利润-2.21亿元至-2.25亿元,同比下降16200%~16500%。对于这一业绩表现,该公司称,此前证券监管部门对公司控股子公司中山证券采取了限制部分业务活动的监管措施,受此影响,报告期内中山证券投资银行业务收入下降较大。

另外,受宏观经济和行业政策影响,中山证券部分持仓地产债券估值下跌,公允价值变动出现损失。

数据显示,中山证券实现营业收入0.44亿元,净利润-1.73亿元。东莞证券实现营收12.32亿元,净利润4.47亿元。

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