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美联储引爆美股,纳指大涨4%,美元跳水黄金闪耀

第一财经 2022-07-28 08:40:45

作者:樊志菁    责编:葛唯尔

鲍威尔称,不认为美国经济陷入了衰退。

*美股全线上涨,科技股领跑;

*美联储宣布连续第二次加息75基点;

*鲍威尔称,不认为美国经济陷入了衰退。

周三美国股市大幅上涨,美联储加息75基点符合预期,鲍威尔有关政策路径的言论点燃了市场热情。截至收盘,道指涨436.05点,涨幅1.37%,报32197.59点,纳指涨4.06%,报12032.42点,标普500指数涨2.62%,报4023.61点。科技股领跑市场,美元走弱提振了非美货币,国际金价收复1730美元关口。

为了应对通胀压力,美联储决定连续第二个月加息75基点。美联储主席鲍威尔表示,虽然有所放缓,美国经济并未陷入衰退。“随着货币政策的立场进一步收紧,在我们评估累积政策调整对经济和通胀的影响时,放缓加息速度可能是合适的。”他说。

瑞银全球财富管理分析师海菲尔(Mark Haefele)表示:“未来依然有太多动态因素需要考虑,我们预计FOMC会议后市场仍将保持波动。由于市场预计到年底联邦基金利率将达到3.3%,这意味着在本周的会议之后,到12月底美联储可能需要加息大约100个基点的加息。但加息的步伐仍不确定。”

银行板块表现不俗,美银、花旗、摩根大通、高盛上涨超1.5%。加息消息公布后,摩根大通、花旗和富国银行等华尔街机构当天宣布,他们已将最优惠贷款利率(prime lending rates)上调75个基点,至5.5%,从周四起生效。

芯片板块普涨,美国参议院前一天以64票对32票将一项法案向前推进,预计众议院本周有望进行表决。该法案不仅为美国半导体生产提供大约520亿美元的政府补贴,还为芯片厂提供据估计价值达240亿美元的投资税收抵免。英伟达大涨7.2%,德州仪器涨6.6%,英特尔涨3.1%。

特斯拉上涨6.2%,此前公司预计电动卡车Cybertruck将在2023年中期交付。

科技股领跑市场,谷歌涨7.7%,财报显示公司搜索业务广告收入增长强劲。微软上涨6.7%,其Azure和云服务的收入增长40%,预计全年营收将保持两位数的增速。此外,亚马逊涨5.3%,苹果涨3.4%,两家公司将于周四盘后公布业绩。

国际油价创近一周新高。WTI原油近月合约上涨2.40%,报97.26美元/桶,布伦特原油近月合约上涨2.13%,报106.12美元/桶。

美联储决议公布后,国际金价探底回升。盘后纽约商品交易所9月交割的COMEX黄金期货合约较日内低位反弹超20美元,目前交投于1733美元/盎司,上涨0.90%。COMEX白银期货合约上涨2.8%,重返19美元上方,现报19.05美元/盎司。

Meta预警三季度营收下滑

元宇宙巨头Meta盘后公布业绩,二季度营收288.2亿美元,同比下跌1%,市场预期289.4亿美元;净利润66.87亿美元,市场预期71.74亿美元。其中广告收入281.5亿美元,不及市场预期的285.3亿美元。

Meta旗下负责元宇宙研发业务的Reality Labs二季度实现了4.52亿美元的销售额,但亏损达到28亿美元。公司预计,与第二季度相比,该业务部门第三季度的收入将进一步减少。本周早些时候,Meta将其Quest 2 VR耳机的价格提高了100美元,理由是生产和运输成本上升。

用户数据方面,二季度日活用户 (DAU)为19.7亿,市场预期19.6亿;月活用户(MAU)为29.3亿,市场预期29.5亿。

Meta一直在努力抵御其业务面临的一系列挑战,包括来自TikTok和亚马逊的激烈竞争,苹果公司的隐私新政也给其广告业务带来冲击。“我们在整个第二季度经历的疲软广告需求环境仍在继续,我们认为这是由更广泛的宏观经济不确定性驱动的。”财报称。

Facebook母公司预计本季度收入将低于预期,营收区间将在260亿至285亿美元之间,这意味着将比一年前下降2%-11%。根据来自Refinitiv的IBES数据,分析师此前预计将达到305.2亿美元。公司还预计2022年的总费用开支将在850亿至880亿美元之间,低于此前预计的870亿至920亿美元,Meta此前曾计划放缓招聘步伐,这与许多科技同行的做法相呼应。盘后公司股价一度下跌5%,随后有所收窄。

6月耐用品订单增1.9%

周三美国公布了一系列重要数据。美国商务部表示,美国6月份商品贸易逆差初值从前月的1040亿美元收窄至982亿美元。其中进口额下降0.5%至2797.07亿美元。出口额增长2.5%至1815.24亿美元。此外,6月批发商贸易库存增长1.9%,至8960亿美元,零售贸易库存增长2%,至7230亿美元。

受到国防飞机订单激增、设备需求持续的推动,美国6月份耐用品订单意外增长1.9%,好于市场预期。订单的增加表明,尽管利率上升且经济面临更大不确定性,但企业仍在继续投资。不过,耐用品订单的增长至少部分源于价格上涨。

根据美国全国房地产经纪人协会周三发布的月度指数,美国6月份成屋销售下降了8.6%,创自2020年4月以来的最大降幅。今年以来美国房地产市场延续低迷,此前新屋销售数据、建筑商信心以及抵押贷款申请量君表现不佳。“根据我们的最新预测,2022年房屋销售将下降13%,”NAR首席经济学家劳伦斯·云(Lawrence Yun)说,“同时,2022年6月的房屋价格比2019年高出80%。”

美债收益率全线回落

加息预期降温令美元指数重挫近0.7%,测试106.50支撑,欧元/美元一度上涨近1%,目前交投于1.02附近,英镑/美元重返1.21关口。美债收益率全线回落,10年期美债跌至2.73%附近,2年期美债失守3%关口,两者收益率曲线倒挂程度较前一日有所扩大,显示出投资者对经济衰退的担忧并未解除。

贝莱德iShares投资策略负责人乔杜里(Gargi Chaudhuri)表示:“我认为,股市上涨的原因在于,美联储承认,根据他们的政策,可能会对经济增长产生影响。这是以前没有听到过的。”他进一步表示,作为一个对市场积极的消息,该声明反映了经济正在放缓,加息将取决于未来的数据。

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