肥料价格“过山车”：上半年一路高歌，如今突遇“急刹车”

今年以来，化肥价格遭遇过山车行情，从上半年一路高歌，到如今突遇“急刹车”，呈现整体下行态势。

8月24日，据国家统计局数据，8月中旬，尿素价格为2340.9元/吨，复合肥价格为3910元/吨。6月中旬是今年的价格高点，分别为3177.7元/吨、4185元/吨。今年1月上旬，二者价格分别为2492.5元/吨、3272.5元/吨。

业内人士解释称，过山车式的价格走势，与国际形势密不可分。当前，国内农业对化肥需求减少。7月，已经基本完成华北、东北地区的大田作物追肥，正等待收获秋粮。目前，化肥需求主要是秋冬蔬菜种植、南方晚稻追肥，以及其他一些秋冬作物底肥。

化肥的价格波动

“庄稼一枝花，全靠肥当家”，肥料被称为粮食的“粮食”。无机肥依赖氮、磷、钾三种肥料。其中，氮肥属于能源加工类产品，主要原材料是煤炭、天然气。磷肥依赖磷酸盐，不过该矿产在全球大部分地区都有分布。钾肥是资源属性产品，具有资源垄断性。

化肥上涨始于2021年，当时天然气价格飙升，尤其是在欧洲，导致氨氮肥产量减少。进入2022年，国际形势动荡，化肥的生产和贸易不确定性强，化肥价格因此大幅上涨。

布瑞克·农产品集购网研究总监林国发称，从今年初开始，原油、天然气价格强势，特别是俄乌冲突下原油价格暴涨；此外，俄罗斯、白俄罗斯分别是第二和第三大生产国，合占全球钾肥贸易量的41%，两国钾肥出口严重受阻，引发钾肥价格大涨。不过，近期原油价格回落，运输成本下降，再加上北半球肥料需求旺季临近尾声，化肥价格有所回落。

具体到国内，中国是全球最大的氮肥生产国，磷肥产能产量也均位列世界之首，在满足国内需求的同时，还有盈余出口。不过，在价格方面，尿素价格随煤炭、天然气价格涨跌而影响较大，磷肥价格受近两年动力电池推动磷化工需求影响，叠加能源价格高涨，动力和化工原料成本增加，磷肥生产成本高位，导致价格上涨。

至于钾肥，由于资源较为集中，中国不具备资源优势，对钾肥进口依赖度较高，而进口成本飙升，更是大幅推高了钾肥价格。据布瑞克数据，2020年，中国氯化钾批发价格仅为138元/包（50公斤）。2022年6月，最高飙升至300元/包，8月中批发价格仍为270元左右。虽然价格有所回落，但仍然处于高位。

由化肥价格变动带来的影响，也非常显著。今年上半年，化肥价格一路上涨。当时正是北半球粮食种植季，为了应对化肥价格上涨，生产者选择种植大豆，减少玉米等作物的种植面积。

比如，巴西就减少了甘蔗种植面积，主要用于种植玉米、大豆，原因在于甘蔗用肥量大，玉米、大豆用肥量相对较小。当然，这也跟国际需求有关。近几年，国际肉类需求旺盛，南美洲畜禽养殖也快速发展，需要大量的玉米及其他饲料原料。

为缓解农资价格上涨压力，近年来，中央财政也下拨资金补贴种粮农民。

林国发称，农产品要丰产，除了种子、天气，化肥用量影响也大，合理用肥可以一定程度减轻不利天气对作物的影响。从今年小麦丰产情况来看，农业专项补贴效果显著。

中国在化肥市场的国际地位

化肥生产，在全球高度集中。2022年6月，美国农业部发布的《价格上涨对全球肥料市场的影响和后果》报告指出，超过60%的化肥由全球前五个国家/地区出口，约60%的氮肥由全球前五个国家/地区出口、超过75%的磷肥由五个国家/地区出口、超过90%的钾肥由五个国家/地区出口。

然而，化肥使用在全球范围内分布广泛。根据国际化肥协会（IFA）的3年平均数据（2017~2019年），中国是最大的化肥用户，使用了全球近四分之一的化肥供应量。印度是第二大用户。印度政府对化肥的大量补贴推动了印度的大量使用。美国约占全球肥料使用量的10%，其中大部分用于谷物和油籽生产。

值得关注的是，南美、南亚及东南亚地区作为全球粮食主要生产区，却是全球化肥进口集中地区。该地区化肥工业落后，化肥进口依赖度高，化肥贸易不畅及高价格很容易导致本国农业生产成本飙升，甚至出现种植亏损，部分农民减少化肥使用，降低农作物单产潜力。

从全球化肥市场来看，中国具有相当的话语权。中国既是全球主要化肥生产国，同时也是主要化肥消费大国。氮肥、磷肥完全能满足国内需求，但钾肥对外依存度高。

前述美国农业部报告指出，俄罗斯和美国各自生产着不到全球10%的化肥，而中国产量约占25%。此外，中国生产的磷肥占世界的三分之一以上。

目前，中国化肥进口量占国内需求量10%以内，主要进口钾肥和三元复合肥。据中国磷复肥工业协会数据，2022年1~7月，氯化钾累计进口475万吨，氮磷钾三元复合肥累计进口44万吨。

按养分折算，今年1~7月，累计进口的氯化钾和三元复合肥折氮磷钾纯养分为306.12万吨。1~7月，中国主要粮油类农产品（谷物、豆类和植物油）折算隐性进口化肥折纯养分达到522.1万吨。

即使近几年国内钾肥产量增加，据统计，目前国内对钾肥进口依赖度仍超过60%。至于复合肥，近几年随着外资在国内设立工厂、国内复合肥研发水平提升，预计未来5年国内复合肥进口量将下降至100万吨/年。林国发建议，国内化肥供应主要是保证钾肥，应当构建国家钾肥储备，防范类似今年上半年钾肥价格飙涨情况出现。

对于今后的全球化肥前景，前述美国农业部报告指出，2023年可能更加悲观。随着俄乌冲突持续，化肥供应依然有限，高价可能对2023年的种植决策产生更深远的影响。尽管大宗商品价格居高不下，美国的生产商或许能够增加产量，但将不得不应对预期的大宗商品投入价格高企。